市场热点板块个股逻辑梳理：
英伟达欲推巨型芯片，关注未来制造端技术演进方向
事件：英伟达CEO黄仁勋在主题演讲中表示，目标是创建一个名为Grace Blackwell NVLink72的巨型芯片。
大规模集成或成为未来算力芯片演进方向。根据英伟达示意图，1）算力方面：该芯片将使用72个Blackwell GPU，2592个Grace CPU核心，集成超过130Trillion晶体管，提供1.4ExaFLOPs TE FP4算力；2）存储方面：集成576个存储芯片，14TB容量，1.2PB/s 带宽；3）互联及网络方面：集成18个NV switch 72 connectx-8NIC，18BlueField DPUs。从配置来看近似NVL72机柜，而将上述配置集成在一张晶圆或有望有效降低功耗，散热等组装门槛，提供更优质算力解决方案。
先进封装：从该芯片尺寸来看，已经远超12寸/18寸晶圆。为达到该规模或将采用面板级FOPLP封装。台积电正加速推进FOPLP工艺，目前已经成立了专门的研发团队，并规划建立小规模试产线，力争在2027年量产。
CPO及硅光子技术：硅光子方案通过将硅光芯片、交换器芯片组装在同一个插槽，形成共同封装，可以大幅缩短交换芯片与光模组之间的距离，减少信号传输的路径长度，硅光子技术或有望契合大规模的集成方案，目前产业链各环节亦在加速布局。
我们建议关注 ：
【先进封装】芯碁微装，通富微电，甬矽电子
【CPO及硅光子技术】源杰科技
【材料】德邦科技、天承科技；芯片级散热：联瑞新材.
放弃幻想，专注自主可控，关注【新莱应材】
多渠道验证海外阀门厂商正式断供，已引发行业涨价20250107
1、我们本周通过多场专家交流会，确认海外阀门已彻底断供。美国Swagelok（非真空阀，国内50%份额20亿收入，全国40亿收入）、韩国VAT（真空阀，国内收入20-30亿，全球60%市占率，全国50亿收入）两家已在2025年彻底断供中国。国内阀门产品价格近期上涨【15-20%】，当前交期已经由 1 个月变长至 4-6个月，订单端能够看到打样订单环比快速提升，终端和代理商加紧备货
2、新莱应材，是国内上市公司中唯一从事半导体阀门零部件的，产品包括真空阀、气动阀、气体管路结构等。24年半导体阀门零部件已经快速放量，增速超100%，真空加气体阀门在国内约100e人民币的市场，公司加速导入
3、估值：极具性价比。公司指引，24年3.5亿利润，对应现在市值【27X】估值，对标同行富创、珂玛、江丰等公司已经【40-50x】PE左右。单看公司真空阀，100亿市场，国产替代20%市占率，20亿收入，4亿利润，给30X，120亿市值。目前主业3亿利润，保守给20X，60亿市值，合计【180亿市值】，接近翻倍空间！这还没考虑公司pipeline其他阀门产品，空间很大，务必重视
【华西电子】面板再起涨价态势，开年喜讯有望迎来全年量价齐升.
根据AVC，1月份上旬55吋以上面板价格均报涨，当前面板厂按需生产和出货，但由于大尺寸面板供应存在缺口，影响到整体的面板供应，面板供需关系转向偏紧，1月春节拉货动能持续强劲，面板价格有望继续上涨。
观点： 我们认为市场博弈的重点就在于价格的变动，当前涨价之势已基本确定，市场有望给予积极反馈，重点关注屏厂、业绩突出表现、国产化增长等产业链机会。
屏厂：京东方、TCL科技、等
产业链：天德钰、天禄科技、兆驰股份.
麦格米特：NV第一批订单，超过20%份额。ZJ第一批订单，接近10%份额。NV第二批订单金额，环比第一批增长60%以上。
英伟达上午演讲消息汇总.
1、英伟达正研发全球最小AI超级计算机
2、英伟达推出下一代汽车智驾芯片Thor
3、英伟达发布首个生成式世界基础模型
4、英伟达首席执行官表示，新电脑可能在5月份左右上市。
5、英伟达为RTX AI PC推出AI基础模型
6、英伟达表示与联发科共同开发了用于小型计算机的新芯片。
7、英伟达能够满足全球几乎所有数据中心的需求
数据中心产业链 ：
DAC无源铜缆：兆龙互连 立讯精密金信诺 沃尔核材
AOC有源光缆：博创科技
不间断电源：英威腾 ，科华数据，科士达
服务器电源：欧陆通 麦格米特，泰嘉股份
通信电源：茂硕电源，中恒电气，动力源
备用发电机：科泰电源 潍柴重机，潍柴动力
温控设备：申菱环境 英维克佳力图英特科技同星科技
浸没式液冷：高澜股份 网宿科技科，创新源。
晚上龙虎榜显示大游资几乎全是净卖出，买的都是小仓打野，估计都没料到下午能拉升的这么猛。尾盘走加速多是量化的功劳，明天存不确定性。
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