AI硬件，今天没有新内容。

还是那句话，聚焦产业趋势。但凡情绪烧好点，就是全线大涨了。特别是AI软硬件，尤其是字节硬件。铜缆、电源、芯片、光模块、算力、变压器、液冷、IDC等，越是核心越是聚焦。每个分支都有核心标。我们梳理出来的那个池子，大家去翻翻之前的文章。

前几天讨论光进铜退

今天光大涨，太辰光，仕佳光子，源杰股份；铜大涨，AEC博创，兆龙，沃尔，神宇，这说明在产业趋势越来越明确，产业空间越来越大，各个厂商会百花齐放，占据自己各有的生态位。

短节奏上，字节硬件就是最强风口，但这些分支会分化，然后轮动为主，因为流动性不够，然后明天可以关注光通信板块。

②AI应用端

明天看看豆包概念，回看豆包池子；然后AI眼睛套牢筹码还没释放干净，就先等等吧

2.半导体链：

①AI芯片双龙，寒武纪和海光信息，都是机构抱团。

产业趋势就是过程，我们从不到100讲了一年，一直讲到了620，12月18号那天，我说以后我不讲了哈。以后我不讲了哈。以后我不讲了哈。问我也不回答了。因为已经量产到后年了。也就是超出我理解能力了。

今天居然上了700元，当然了或许它还能上1000，也与我们无关了。

②先进封装双龙，我是继续看好，如果吃桃子了，那就躺平应对就行。