简单复盘下市场： 刀锋认识的大佬，有些确实提前过年了。所以这几天开始行情寡淡，今天只有1.11万亿，缩量还是比较严重的！ 但市场情绪修复还可以，昨天七八十个涨停，今天已经近百个涨停了。这也是行情持续回暖第三天。 不过板块轮动比较快，周一搞流感，周二干AI，周三机器人，周四PCB！但主要是量化贡献的，今天热门股的龙虎榜，几乎全员量化霸榜，所以很多高标股都是非常大的振幅。 盘面上，科技线热度第一，今天PCB板、机器人、算力这三个题材PK，走的非常强劲！第二是消费，诸如微信礼物，商超，消费食品等都在轮动。 人形机器人方向，主要马斯克又发话了：预计今年特斯拉将制造数千台擎天柱人形机器人。明年产量增加10倍，后年的产量再翻10倍！ 虽然马斯克说的肯定有水分，但不可否认的是，人形机器人大规模量产的临界点越来越近了！之前A股炒主题，现在要慢慢向量产落地，肯定要大炒一波的。 算力方向，英伟达Blackwell已全面投入生产，刺激算力概念狂飙，PCB、数据中心、液冷等多个方向也走强，这个主要炒黄仁勋画的饼！ 总之，英伟达现在干的事确实很牛，打开了AI新的想象空间，把产业的重要性再次提高了一个档次。对于A股而言，更多是国产算力的映射，这个会反复的炒作。 A股每个时代都有每个时代的神，以前盯着茅台，然后是宁德时代，再盯苹果，华为。现在资金盯着的是英伟达和特斯拉，当下的炒作，不是在英伟达产业链上挖掘，就是在特斯拉产业链上挖掘，你躲都躲不掉的！ 总之，刀锋还是看好科技线，虽然内部轮动越来越快，资金搞两天就跑。但只要中芯国际、中兴通讯、寒武纪、兆易创新这些大屁股坐镇中军！资金还在科技股里面转换，就有大把的吃肉机会。