1930年5月，李宗仁、白崇禧和张发奎、薛岳等人出兵反蒋，一路势如破竹，打下了湖南长沙。薛岳提出一个出奇制胜直捣南京的计划，但不被采纳，气得他大骂：“竖子，不足与谋。” 1926年，北伐开始，薛岳任第一军第一师第三团团长，率部为先遣队，在江西南昌，第一师在攻打孙传芳控制的牛行车站失利，接着在第二次随攻打南昌时又失手，后第一师开往王家铺，协助李宗仁第七军作战。 不久，第一师划归北伐军东路军（总指挥何应钦），向浙江进军，一路斩关夺隘，势如破竹。但是，薛岳却对时任北伐军总司令的蒋介石不以为然，常常在同僚面前出言讥讽，传到蒋介石耳中后，自然对薛岳也是耿耿于怀。 1927年2月18日，升任第一师师长的薛岳率部首先开进杭州市；继向上海挺进。3月下旬，到达上海郊区龙华。此时，薛岳所部在作战中损失不少，他想从上海工人纠察队中招兵1500人至2500人，被蒋介石阻止，不久后被下令解除师长一职。薛岳只得南下广东，投靠第四军军长李济深，担任广东新编第二师师长。 北伐结束后，第四军缩编为第四师，缪培南任师长，薛岳不能见容于蒋介石，被迫离队南下；当他路过南京时，去向蒋介石辞行，蒋介石说：“并不是我对你不好，是军政部部长何应钦不谅解你！” 薛岳回广东又不为李济深所重视，郁郁不得志，到九龙闲居。不久，他便参加粤系的反蒋活动。1929年9月，张发奎在宜昌宣布反蒋，领军南下，12月，张发奎南下广西，联合李宗仁、白崇禧的桂系部队反蒋，组成联军，薛岳重新回到张发奎第四军。 1930年5月，当阎锡山、冯玉祥的联军在中原地区吹起“反蒋”的号角时，张桂联军也趁机从广西出兵，一路打到了长沙。 可是在占领长沙后，正当他们等候由黄绍竑率领桂系后续部队时，坏消息传来，黄绍竑部行动迟缓，尚在广西，广东陈济棠派出蒋光鼐、蔡廷锴所部袭夺了衡阳，拦腰斩断张桂联军。而黄绍竑的兵力单薄，无法北进。是北上攻打武汉，还是南下救援黄绍竑，成为摆在张桂联军面前的大问题。 6月的一天晚上，张、桂军的骨干在长沙的一所关帝庙里研究军事行动。长沙天气异常炎热，几个人都汗流浃背，只听见“哗啦哗啦”的蒲扇声。 “小诸葛”白崇禧看着地图说：“黄绍竑来电说他难以克敌，要求我们回师夹击，夺回衡阳，打通全线后，再行北进。诸位意见如何？” 李宗仁有把握地说：“我不同意回师！目前我军已占领岳阳，前锋直指鄂边，我看应该不顾一切北上，十天打到武汉是有把握的。这样，我军与阎、冯反蒋军会师中原指日可待，那时又是一番天地。” 张发奎腾地站起来，激动地说：“我不同意德邻兄的方案。我的意见是立即回师，夺回衡阳，然后不是继续北上，而是南下广州，以作根据地，再图发展。” 一个要南下，一个要北上，针锋相对，李宗仁、张发奎二人都解开了军装上的纽扣，挽起衣袖，争得面红耳赤。 白崇禧看着薛岳：“老虎仔，你的意见如何？” 薛岳站了起来：“二位不要争了，你要南下，他要北上，我们为什么不能采取第三种方针呢？” 白崇禧眼前一亮：“老虎仔，你有什么好主意？” 薛岳走到地图前说：“我建议置黄绍竑于不顾，让他去牵制陈济棠不能派兵到中原参战，我军可立即移兵江西、顺江而下，直捣南京、上海，打老蒋的软肋。蒋介石的主力都在中原，后方空虚，我们去打南京、上海，老蒋势必回师救援，我们可以达到‘围魏救赵’的目的。” 这的确是一个大胆而险奇的办法，乍一听来，近乎荒唐，白崇禧仔细一想，不觉拍案叫绝； 李宗仁也频频点头。张发奎瞪了薛岳一眼，脸拉了下来：“一派胡言！眼下我军的援军、辎重粮草都被切断，不顾一切地前进，势难持久。打南京、上海？我也想端老蒋的老窝。你们想过没有，万一打不下来，这不等于将部队置于死地吗？” 薛岳不以为然：“置之死地而后生在兵法上也有此招。如果我们回师打不下衡阳，损失得会更惨，我们何不出奇制胜呢？” 李宗仁对张发奎说：“向华兄，我打仗不好弄险，但是我认为老虎仔的意见可以考虑。” 张发奎固执地说：“拿别人的钱去翻本，你不心疼我心疼，不行现在就拆伙，你们去打南京、上海，我独自南下杀回广州。” 李宗仁见张发奎的态度如此坚决，为顾全大局，只得说：“那好，我们还是先回师打衡阳。按向华兄意思办。”白崇禧也不再坚持。只有薛岳不服气，将手里的蒲扇“哗啦哗啦”地使劲扇着。 张桂联军在顺利进军的形势下，回师南下，军心受挫。在衡阳城下与第十九路军蒋光鼐、蔡廷锴大战，伤亡惨重，大败亏输。 突围至广西时，张发奎的第四军仅剩千余人和五六百支枪。面对残局，薛岳灰心丧气，牢骚满腹，对人说：“竖子不足与谋！我不干了，大家想走就走，自行处置所带武器。” 面对分崩离析的局面，李宗仁将桂军一部分部队充实到第四军的编制里去，任命薛岳为该军第十师师长。10月，薛岳受白崇禧指挥，率部参与解救南宁之围，在对滇军作战中，脚部负伤，不久便辞职回九龙闲居，。