刚刚准备睡觉，证券市场再出重大消息，周四A股涨跌剧本直接定调了

一、最大消息

①上海将打造低空智能、商业航天、人形机器人、脑机接口等标志性产品；讲建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台

②英伟达表示，正与日月光旗下矽品精密合作开发矽光子产品

③英伟达公司宣布把今年3月20日设为首个“量子日”，以期加强与伙伴合作，推进量子计算技术发展。

④台积电表示，内存市场将会增长，但HBM的增长速度将会非常快。我们正在与所有内存供应商合作（HBM控制器芯片），但需要等待6-12个月才能实现高产量和收入贡献。

台积电表示，2025年智能手机和PC将呈现温和增长。台积电20%的复合年增长率大部分由智能手机/PC中的AI内容以及数据中心推动。

⑤英伟达或将于3月GTC大会上推出CPO交换机新品，如果试产顺利，8月就能量产。有机构预测，2028-2029年，CPO极有可能成为1.6T及更高速互连的可行选择。预测3.2TCPO端口的出货2029年将超过1000万个。

CPO有望带动硅光光引擎、CW光源、光纤、FAU、MPO/MTP等需求增长

②明日策略

观点不变，回看昨天

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.小红书概念：这次卡了指数反弹的节点，热度很高，流量是拉满了，但都是被游资和量化顶了一字上去，没什么换手参与的品种，所以我昨天讲过，散户千万别去接。今天结果还有人问？

2.人形机器人：板块今天相当于是二次分歧了，这次分歧应该不会再集体反包了。明天如果板块能再调整一天的话，龙头会有不错的低吸机会。人气股现在已经非常清晰了，留意各个代表就行。

3.半导体链：消息面催化，越来越多了。本来市场都是超短思维，一旦舆论风口都在这方面上，那超短资金就都过来了。

这里面，大基金三期主要是针对目前的不足，首先是先进制程，先进封装，先进存储相关，首当其冲的自然是需要大量投资的有先进存储中的两存，然后是先进封装的CoWoS与HBM，均需要大量资金去扩产。

所以国产AI芯片自主可控，也是这三个核心环节，一是芯片设计，二是芯片制造，三是HBM存储。

所以像中芯国际，北方华创，兆易创新，中兴通讯等这类大趋势，继续重点留意。

iconThe Ultimate AI Domains硬件：今天是消息刺激CPO，带动硅光光引擎、cpo线缆，光源等走强，字节算力稍弱，但逻辑不变，继续看好。 上证指数 a股 今日看盘[超话]