在这个时间节点，我力挺半导体，力挺全村人的两大希望--中芯国际和寒武纪。AI芯片晶体管对比：昇腾910B在500亿左右，英伟达A100在540亿、H20在800亿，寒武纪多年前的思元370在400亿个左右，所以在2023年左右我就对寒武纪做过评价，寒武纪的芯片性能是不错的，如果切断了英伟达，那么寒武纪就会成为国内的不二选择，在这样的情况下，寒武纪的777.77会是顶吗？我认为是不会的。 另外任何使用16nm或者14nm或以下，或非平面晶体管结构的芯片将被推定受限。这是在细节上，禁令卡到了晶体管数量，那么意味着原来吹牛那种海外手套流片，流片后回来封装，都没戏了。那么就这个角度而言，作为高阶代工的中芯国际就是全村人的期盼。 半导体芯片我一直说是本轮牛市的超级主线，因为这个主题是这个时代无法调和的矛盾。