文源|源Sight
作者|柯基
临近春节假期，菜鸟迎来了业务大调整。
近期有媒体披露，菜鸟将电商平台业务移交给淘天，全面转型为一家纯粹的物流公司。这一战略调整，不仅重塑了菜鸟自身的发展轨迹，更在行业内掀起波澜，尤其对顺丰产生了深远影响，或将打乱了原有的发展节奏。
菜鸟自成立以来，深度融入阿里电商生态，业务广泛涵盖电商供应链、跨境物流等多个领域，与电商平台紧密相连。此次将电商平台业务剥离，菜鸟得以轻装上阵，全力投入物流服务的优化与拓展。
菜鸟的转型，无疑会使物流行业的竞争更加激烈，将打破与顺丰之间的业务边界。长期以来，菜鸟与顺丰分别聚焦在电商件与时效件上，难有直接的业务冲突。而随着菜鸟转型成为纯物流公司，为了塑造互联网物流科技平台的概念，势必要入侵时效件，与顺丰的直接冲突似乎在所难免。
01
纯物流公司
菜鸟自成立以来，深度嵌入阿里电商生态，业务广泛涉及电商供应链、跨境物流等多个板块，与电商平台联系紧密。但随着物流行业竞争日益激烈，聚焦核心业务成为必然选择。
菜鸟官网宣传广告
在这次调整中，菜鸟把服务速卖通的团队以及国内电商供应链解决方案团队整体移交给淘天，得以轻装上阵，专注于物流服务的深耕。
此次调整后，原先负责服务速卖通的400多人团队将转入新整合的阿里电商事业群，由负责该业务的菜鸟高管丁宏伟直接汇报给淘天集团、国际商业集团CEO蒋凡。自去年起，丁宏伟已开始向菜鸟集团CEO万霖和蒋凡双线汇报。
转型为物流公司的菜鸟，在快递服务领域，与顺丰、京东物流等企业的竞争可能加剧，争夺电商件、时效件等业务的市场份额。
尤其是在电商件市场，菜鸟凭借多年在阿里系电商平台积累的丰富经验和庞大商家资源，构建了一套成熟的电商件物流服务体系。通过与众多中小快递公司合作，整合配送网络，菜鸟能以相对较低成本为电商商家提供覆盖全国乃至全球的物流服务。
不过目前，阿里系平台依然是菜鸟重要的业务支撑。在天猫、淘宝等平台的大促活动，如“双11”“618”等中，菜鸟承担了绝大部分物流配送任务。
但除了阿里系的资源外，菜鸟想要的更多。
目前，菜鸟一直在致力于塑造专业、高效的物流品牌形象。在仓储环节，菜鸟投入大量资金建设智能化仓储中心，引入先进自动化设备，实现货物的快速分拣和存储；在运输环节，菜鸟与多家航空公司、铁路运输企业合作，优化运输路线，提高运输效率。
这些努力，可能都是为了吸引越来越多非阿里系电商平台和传统企业的关注。
万霖曾公开表示，将秉持开放合作态度，加大与拼多多、抖音电商等非阿里系电商平台的合作力度，为更多商家提供定制化物流解决方案。
而菜鸟的业务调整，不仅会使其更加聚焦物流本身，也可能进一步加剧行业内卷。数据显示，2024年全国快递服务企业业务量累计完成约1300亿件，同比增长约18%。在如此庞大的业务体量下，快递企业间竞争愈发激烈。
目前，快递行业的价格战仍在持续，部分地区快递单价降至2元以下，一些中小快递企业甚至以低于成本价揽件，只为获取更多市场份额。在服务质量竞争方面，各大企业纷纷加大在物流基础设施建设、配送人员培训等方面的投入，力求提升配送时效和服务体验。
02
各玩各的
菜鸟在正式转型为专业物流公司之前，与顺丰处于“井水不犯河水”的独立发展状态。
此前，菜鸟即便亲自涉足物流领域，也主要围绕阿里系平台进行电商件业务拓展。菜鸟电商件主要通过与四通一达等快递公司合作，构建庞大的配送网络，覆盖全国98%以上的乡镇地区。这种合作模式能够实现广泛的服务覆盖，但在配送服务的标准化和一致性上，相比顺丰的直营模式存在一定差距。比如菜鸟电商件的平均配送时间在2-3天，在时效上难以与顺丰时效件竞争。
作为快递业“一哥”，时效件一直是顺丰的核心业务之一。采用直营模式的顺丰，拥有一支约30万人的专业配送团队。也是因此，在配送时效上，在大部分城市能够实现次日达，部分地区实现当日达。在高端电子产品、商务文件等对时效和安全性要求极高的寄递领域，顺丰凭借优质的配送服务，积累了大量忠实客户。
顺丰速运APP独享专送页
从顺丰历年财报数据来看，2023年顺丰时效件业务营业收入达550亿元，占总营收比例约30%。第三方市场研究机构数据显示，顺丰在高端时效件市场的份额长期保持在40%以上，稳居行业首位。
可见，双方虽都从事快递物流行业，但运行机制大不相同，这导致双方的价格带和客户群体存在区别，自然形成了业务隔离。
顺丰时效件的商业模式注重服务质量和时效，因此在运营成本上相对较高。运输环节的航空运输成本、仓储环节的智能化设备投入以及配送环节的直营团队成本，都使得顺丰时效件的定价相对较高。例如，同城顺丰时效件起步价在12元左右，而异地则根据距离不同，价格在20-30元不等。
菜鸟电商件的商业模式侧重于成本控制，通过整合第三方资源，降低了运营成本。在定价上，菜鸟电商件具有明显的价格优势，同城电商件起步价在6-8元，异地电商件价格在10-15元左右。这种价格差异，使得菜鸟电商件在价格敏感型的电商市场中占据一定优势。
03
边界被打破
剥离电商平台业务的菜鸟，为塑造互联网物流科技平台概念，则可能进军顺丰擅长的领域。
菜鸟的互联网物流科技平台概念强调利用大数据、人工智能、物联网等前沿技术，实现物流全流程数字化和智能化。通过大数据分析，菜鸟能精准预测物流需求，提前调配运输资源，优化物流路线，降低运输成本。利用人工智能技术，菜鸟实现仓储管理自动化和智能化，提高仓储作业效率。借助物联网技术，菜鸟能实时监控货物运输状态，为客户提供准确物流信息。
进军时效件与该概念关联性紧密。时效件对配送速度和信息跟踪及时性要求极高。菜鸟运用互联网物流科技，可优化配送流程，提高配送效率。利用大数据预测订单量，提前安排运输车辆和配送人员，缩短货物在途时间。通过智能化仓储管理系统，实现货物快速分拣和出库，提高整体时效。利用物联网技术，客户可实时查询货物运输位置和状态，提升客户体验。
去年7月，菜鸟宣布在广州面向商家升级同城快递服务，提供同城半日达，当天14点30分之前的订单，均保障当天送达。同时，菜鸟速递还推出了半价优惠，无论首重还是续重，价格相较此前同城快递费用打了5折。
对顺丰而言，菜鸟此举可谓“伤口上撒盐”，毕竟后者还面临着业绩增长放缓的压力。从顺丰2024年第三季度财报数据来看，其净利润为30亿元，同比下降15%；业务量增速放缓至8%左右，远低于行业平均水平。
据相关媒体报道，在部分地区，顺丰市场份额受到挤压。在长三角地区，菜鸟凭借价格优势和服务创新，在电商件和时效件市场抢占一定市场份额，顺丰市场份额较去年同期下降5个百分点。
相比之下，在菜鸟相对具备优势的电商件以及下沉市场，顺丰还未有足够的发力点。从电商件市场来看，顺丰此前专注高端时效件，电商件业务占比相对较小，且成本结构使得其在价格竞争上不占优势。下沉市场方面，顺丰起初布局重点在一二线城市，网点覆盖和运营成本制约了其在下沉市场的拓展速度。
但作为“快递一哥”，顺丰有必要适时做出回应。为保持竞争力，除了对原有的优势领域建立护城河，顺丰需要快速找到反制菜鸟入侵的有效措施。
