1937年，抗日战争前夕，中国局势动荡，李克农成为共产党情报工作的核心，负责与国民党高层联络。国共虽联手抗日，但矛盾与猜疑犹存。李克农肩负重任，既要保障共产党利益，又要维护国共合作。 一日，李克农参观德国高射炮阵地回程时，偶遇一戴破草帽的矮老头，偷偷向其扔来一纸团，上写：“日本特务要杀白总长，快告诉他要小心！”李克农警觉，疑虑重重：老头何人？情报真假？是否为日军陷阱？ 深思熟虑后，李克农决定通过共产党在国民党内部的卧底谢和庚，将情报传递给白崇禧。谢和庚与白崇禧关系密切，成功让白崇禧提高警惕，加强防范。 不久，白崇禧住处遭袭，因早有防备而幸免于难。此事让白崇禧对共产党的诚意刮目相看，也验证了李克农情报的真实性。李克农虽松一口气，但仍对送情报的老头心存疑惑。 经多方查证，李克农得知老头名叫覃瑞义，曾参加红军起义，后与党组织失联，流落南京。覃瑞义在小酒馆无意间听到日军刺杀白崇禧的计划，出于爱国心，决定向李克农报信。李克农感激之余，欲赠其路费，助其离开南京，免遭日军报复，但覃瑞义婉拒，称能为国家出力已心满意足。