晚间突发！证券市场再出重大消息，今天周一这个方向将火力全开
一、最大消息
①周末最火是DeepSeek
本周产业消息都聚焦在AI。从老美5000亿星际之门，到OpenAI发布了AIAgent，到Meta又给出了2025年60B的capex指引；又到新迭代的DeepSeek-R1横空出世，用极低成本直接跑上了Chatbot Arena的前三位置。
很多人问Deepseek的成功是否对算力利空，多看几遍梁总的采访就能明白他对Nv高端卡的渴望。
当然了热度这么高，概念还是要发酵。（注意这只是炒）
软件这里
拓尔思，与DeepSeek联合开发金融舆情大模型；卓创资讯，与幻方量化在金融语料库方面存在合作，其数据资源或用于DeepSeek模型的训练和优化；
硬件这里
浪潮信息，为DeepSeek北京亦庄智算中心提供AI服务器集群；航锦科技，旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机。
股东层面
每日互动，幻方量化的二股东，为DeepSeek提供海量用户行为语料数据等。
②马斯克的xAI完成了全球首个10万卡GPU集群计算中心。
这个超大型的计算中心，由10万个H100 Nvidia GPU组成，采用液冷散热。xAI目前还在扩建，计划再增加5万个H100和5万个H200 Nvidia GPU。如此庞大规模的计算中心，将会用于Grok3大模型的训练，其能力水平或许将超越尚未发布的GPT-5。
③富士胶片计划在三年内投资超过1000亿日元，增加半导体材料产量，为应对人工智能增长需求。
④美国第二大纯电动汽车制造商Rivian计划2025年推出解放双手的驾驶辅助系统，2026年推出无需眼睛盯着的系统。
⑤稳步推进指数化投资双向开放，吸引外资通过指数化投资参与A股市场，进一步推动中长期资金入市。
二、我的观点
①周五回顾
节前效应很明显了。
活跃资金都集中在了科技方向，其他板块则基本进入节前低迷状态，对于这些板块而言，场内的资金躺平，场外的资金观望，所以没什么表现。
然后尾盘出现小部分资金入场抢筹科技，尾盘市场大约放量1000亿，就是要博弈最后一个交易日的反弹了。
②今日策略
我们周五复盘，观点很清楚，
今天是节前最后一个交易日，应该是买盘会多于卖盘，结合周五尾盘资金拿了先手，那明天会继续反弹。
策略上
首先你求稳，那你就持币，毕竟不差一两个交易日。
如果你博弈，那就选择我们左右手表格，左手半导体，如果老美那个男人有利空，那节后国产替代还能有个反弹；右手AI软硬件，这里要重点盯字节和hw，英伟达这里先规避
当然如果你拿着不是科技，那万一假期利空因素多，那节后回来就要低开回调了。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
大家养成回看习惯，只有对比分析，才能更好理解。
The Ultimate AI Domains软硬件：
①AIAgent
2025年AI应用里很关键的一个爆款级应用，最核心的就是它会是很关键的入口，通过AGENT调用各种APP和数据，大大方便我们的生活。
本周时间线
微软和OpenAl同日重大更新智能体Alagent相关内容；Salesforce、ServiceNow、SAP均已推出企业端Agent助手，并给出25年加快销售落地的积极指引，企业端Agent助手有望迎来放量；国内这边，智谱、豆包等也会很快发布AGENT。
我们池子总结，海天瑞声，汉得信息；还补充了鼎捷数智。你翻翻前面文章，都是低位讲的。游资挖了，南兴股份、能科科技，这两个也是与科技大厂合作商，一个微软，一个hw.
②字节硬件，我们池子，继续看好
③周末DeepSeek，很多人对高性能算力芯片的质疑，所以对英伟达是利空；而这从侧面上又意味着我们的国产芯片可能就已经够用了。
④端侧AI，我们池子，继续看好
2.半导体链：
回看周五复盘
从业绩预报情况来看，很多公司业绩都很优秀，所以还是看好这个方向为主。特别是经济下行周期，很多行业是真的很差，节奏就很难去做。只有半导体和AI硬件的业绩出现增长。
但它们的上涨也不是一把上去，碰到大市不好，也跟着市场下跌，但只要市场出现反弹，它们很容易涨回原点，而其他行业几波下来又跌到9月24日的附近了。
所以还得主抓资金青睐的板块。
3.人形机器人：回看周五复盘，然后hw，特斯拉，宇树，三个分支，还是总结的那些。
基本就这么多
总之今天炒作点是DeepSeek概念了，也会带动端侧AI和AI智能体，多留意一下吧。
