沪指险守2900，超4400只股票下跌，盘中最低2894，创出5个月来最低点，成交量仅仅6200亿。行情表现让人无奈又无力，技术上看，显然又开启新一轮“寻底路”，尚不能确定2867点能否止跌反弹。反弹总会来的，耐心等待吧，看9月美联储降息落地后能否逆转颓势。

今日板块热点围绕三个主题：其一是绿色转型，政策发布了两个文件，其二是国防和装备制造业，如造船和航空航天都是我们的老朋友，其三是医疗信息化，对应DRG/DIP2.0版本的发布。

其中前两个主题，对应企业转型。企业转型是国家高层的共识，企业转型方向如今总共只有三个：高端化（或技术转型）、数字化、绿色化。对于企业来说，高端化很难实现，你是缝衬衫的，要你造飞机轮船有点“强人所难”，熟悉创新药行业的投资人都知道，要研发新药得大把砸钱，所以高端化、技术转型难度不小，因为实现高端化有个前提条件：企业所处行业本身就是高端产业。

对于普通企业，比较好实现的转型是数字化和绿色化：

一半企业选择数字化，数字转型并不复杂，当前制造业的数字化其实内核还是自动化，专家以为的数字化，是收集数据，然后对生产环节进行算法优化，实现精益、精准生产，实现个性化定制，但现实中的数字化，老板到了车间：“买一台机器，把这两个人给替了”。数字化当然不只是降本增效，但对于企业，降本增效能看见回头钱，其他什么精细化，定制化都看不见钱。降本怎么降？材料、能源、人工成本，老板选一下降哪项？如果不能偷工减料，最终当然是降人工。故而，专家口中数字化和实际中数字化是两个概念，专家会提数据要素，而老板需要机器代人。故而，我一直将工业机器人等同于工业互联网，很多老板也认为：多用机器人就是智造。

另一半企业则选择绿色化。就是节能，近期多部门发布文件：《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》、《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。之前，水泥、钢铁和合成氨、炼油等行业发布了类似文件。这类文件针对高耗能产业给出绿色转型方案。主要思路就三条：其一淘汰落后产能，其二要求扩大可再生能源投资，其三要求企业发展节能技术（比如数据中心的液冷）。

今天，核电，风电板块、液冷板块、铜缆高速连接、电力行业、抽水蓄能等板块走红，就是围绕绿色转型。这里重点提一下可再生能源，现阶段，风电和光伏等可再生能源存在供大于求问题，绿色转型不只是改善生态，还为了扩大可再生能源的内需。而对于投资人，光伏风电存量竞争太过激烈，所以绿色能源中核能和水电需给予更高关注。尤其当前是夏季，往年夏季频频出现电力短缺，而绿能股会有阶段性表现。

以上结论总结：企业转型中，数字化和绿色化两条线存在投资机会，其中数字化投资重点三大领域：工业软件、工业机器人和数控机床。其中绿色化投资重点在：核电、水电、液冷、储能、充电桩（快充）等。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】