美股泡沫确实大了，英伟达的估值肯定是有问题的，怎么洗都没用。
比如现在一个很流行的洗地论调是ai成本下来了，就会更普及，需求更大，所以利好英伟达。
很多散户信了，都去抄底，但机构可不傻。
不论ai成本是否下降，我们原本就预期ai未来一定会普及，所以给英伟达的估值是 高成本+普及。
现在则成了 低成本+普及，这能不跌？！
而且现在不是只有英伟达做芯片，meta也要做，还有其他公司也要分蛋糕。
马上阉割版芯片也不给了，这又会刺激我们芯片继续进步。
苹果现在没什么划时代产品，增速也下来了。
meta早就不行了，被TikTok秒杀。
特斯拉卖的车还没比亚迪多，市值是比亚迪两倍，未来要靠机器人撑估值。
国人对特斯拉的迷思也渐渐消退，现在都觉得国产车也很好。
美股七姐妹，现在估值这么高，确实不合适追高了。
1月31日｜据彭博，最早将美国七家超大型科技公司命名为科技“七巨头”(Magnificent 7)的美国银行策略师Michael Hartnett警告称，今年这些股票恐沦落为表现落后的七家公司 —— “Lagnificent 7”。他建议投资者买入低价的国际股票，而非追涨高价美股。
Hartnett表示，今年1月美股吸引了创纪录的资金流入后，投资者的敞口已经过大。自2022年末以来，“七巨头”推动标普500指数取得了70%的涨幅。随着人工智能相关支出的见顶，这些仓位面临风险。美国市场表现超群的其他催化剂，包括大力的财政支持和移民等因素也会在今年消退。“美国例外论现在异常昂贵，且持仓量异常高，”该策略师写道，“七巨头成为表现落后的七家公司”，支持美国和全球股票及信贷市场的扩大。
Hartnett特别看好欧洲和日本银行股，称在全球商业活动转危为安之际，这两个板块很便宜，而且“未受爱戴”。欧元区斯托克银行股指数较2007年触及的峰值已下跌约67%，而东证银行股指较1989年创下的高点低74%。
该策略师还建议投资者通过押注大宗商品、高收益债券、国际股票和矿业等“老牌经济”板块来为经济增长加速做准备。
潇湘听竹语
小便，你就是傻蛋