每日互动，目前人气排名还是第一！ 聊聊节后科技怎么玩吧！ DeepSeek最佳热点，节后炒作是肯定的，其实节前最后一个交易日已经炒了一天了，过节又发酵了。节前最后一天科技分化很大，强势的是人工智能软件，回调的是科技相关的细分板块(芯片、PCB、光模块大多数都是节前一段时间比较强势的，如果节前没有突发DeepSeek热点，这些涨了一波的公司这个时候回调也很正常），从过节整个事态发展看，节后科技又有了新的想象空间。 节前最后一天科技分化的一个点是高端芯片的依赖性(就是DeepSeek不需要太高端的芯片也可以很牛），但是有个潜在逻辑是DeepSeek的出现会让后面人工智能走的更快(更快的普及和快速融入各行各业带来的细分行业预期利好）。 人工智能离我们越来越近，越来越多的黑科技出现，科技周期走的会越来顺畅，无疑的是科技周期预期越来越明显的好；预期越来越好，科技板块炒作的周期会越来越大。 从上面这个逻辑看:科技板块依然是我们必须抓的方向。 从港股看，节前最后一天回踩的科技龙头企业H股那边又涨上来了(中兴、中芯、华虹），并且港那边科技普大涨(人气榜是金山云），金山云是做云服务的，这点可以关注下，估计最近很多朋友都在搜索DeepSeek利好领域，我把我搜索的分享下: 1. 算力基础设施. 2. 云计算与数据服务， 3. 算法与模型优化。 主要是算力、云计算、算法服务器。 各领域大科技龙头位置都在阶段性高点，但是我感觉核心科技公司再走大周期即使回踩也是良性的。接下来分化的主要点是季报，一是年报，接下来的一季报，现在是二月初，一季度过去一个月了，接下来会有一月相关领域经济数据可以关注下，有些科技公司业绩不好会是一个分化点。不要追高蹭热点的垃圾公司。 合理利用仓位，底仓守住科技，余仓应对自如。
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号来了
2025-02-04 20:32:52
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asjack
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