假期2天，港股红彤彤，中概、港股、A50都大；恒生指数涨了3.61%，恒生科技指数涨了6.86%，A50也涨了1%以上；
中国资产大爆发，小米成功破万亿市值，互联网平台巨头腾讯阿里美团普涨（这几个其实都是ai应用的大逻辑，腾讯控股在过年前推荐），AI方向的中芯国际（港中芯是反复分享推荐），还有美图，金山云等2天普遍反弹20%左右，标准的抱团趋势；去年就反复提示港股的机会，大家港股市值应该是集体创新高了！
大a年前两天没有发，年后这几天要给补发了，这个也算是预期之内的事啦（原因可以看看1月27号写的文章）
方向一、想必大家也都知道了，以DeepSeek代表的AI方向的硬件和应用（目前海外英伟达、亚马逊和微软三家美国科技巨头在同一天宣布接入DeepSeek-R1；国内腾讯等企业也宣布一键部署DeepSeek）；同时低成本大模型的开源将大幅降低应用的门槛，因此像agent、SOC，玩具、云计算等都将迎来机会；而低成本将一定程度上冲击算力，对英伟达是利空，但对我们是绝对的利好，即使没有英伟达的卡，只有国产卡，我们也能够做出好的 AI（所有你看港中芯这两天涨的也是非常不错的）
另外我倾向于接下来市场会对中国的科技进行全面的重新定价（节后最强以及后面持续性最好，都在AI应用软件，预计整个2月份都是场内最强音，相关股注意提升预期～如智能体概念股，金山办公以及相关小票，讯飞昆仑三六零虹软以及相关小票，同时数据要素和信创里面的很多大小票也都有很强的AI应用预期）
港股都是科技股在大涨；另外像手机方向鸿蒙,今年大概率也讲全面爆发（中科曙光、 中兴通讯、韦尔股份 、软通动力、拓维信息、信雅达 、每日互动，意华股份、中国软件国际、海康威视、 亿联网络等）
方向二、春晚扭秧歌的人行机器人，港股机器人概念，速腾聚激光雷达，优必选涨的也是很好;这个在去年10月份就反复说过这个行业类似19年的新能源汽车，属于爆发的前夜（埃夫特、长盛轴承、盛通股份、兆威机电 、卧龙电驱、柯力传感、双环传动、 绿的谐波_、中大力德、 奥比中光等）
