‘2.5日重点题材汇总’
1. 端侧AI
DeepSeek降本增效显著，机构预计其有望加速端侧AI落地。涉及相关公司有美格智能、博通集成、安凯微、乐鑫科技、润欣科技、广和通、实丰文化。
2. 小米
2025年2月4日，港股小米集团收涨4.22%，总市值9929亿，接近万亿市值。相关关联公司包括普联软件、慧博云通、恒玄科技、瑞芯微、金山办公 。
‘2.5日重点消息汇总’
1. 日久光电
网传（未经证实）小米计划推出的Al眼镜产品大幅提前，将于2025年2月与小米15 Ultra一同亮相。这款Al眼镜的新亮点是具备电致变色功能。日久光电开发的调光导电膜系列产品涵盖了PDLC（聚合物分散液晶）、SPD（悬浮粒子）和EC（电致变色）三种应用技术路线。公司消费电子应用产品的下游主要是触控模组厂商，终端品牌包含HUAWEI、小米、VIVO、OPPO等。
2. 凯美特气
凯美特气是光刻气龙头厂商，致力于扭转国内电子特种气体完全依赖进口的局面。其控股子公司凯美特光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并建立合作关系。
3. 博通集成
博通集成的芯片产品可应用于Al玩具领域。采用公司Wi-Fi MCU芯片搭载玩具Al智能套件（AIDK），对接火山方舟MaaS平台，实现端 - 云一体化实时同步方案与人机交互，还将火山引擎豆包Al大模型融入玩具。
4. 三变科技
2025年1月24日盘后，三变科技官微发文称，2024年公司在美国投资设立了全资子公司，之后公司主变进入了马斯克xAI超级计算机中心。公司变压器业务占比97.66%，境外营收占比4.91%。
5. 凤形股份
凤形股份子公司康富科技主要产品为船电系统解决方案及特种电机。船电系统解决方案主要应用于船电装备领域，特种电机主要应用于军用、轨道交通、核电及数据中心等市场。
6. 塞力医疗
2025年1月27日盘中证券时报消息，近日塞力医疗与华为、脑机智能全国重点实验室召开合作座谈会。公司携手华为、脑机智能全国重点实验室，布局Al大模型精神医学数字疗法。塞力医疗曾开发基于数字疗法的全国首款针对精神类疾病的全病程数智应用系统等智慧医疗解决方案。
7. 万兴科技
2025年2月4日证券时报报道，万兴科技已完成对深度求索（DeepSeek）最新推理大模型DeepSeek - R1的深度适配。旗下视频创意、绘图创意及文档创意软件业务产品，如万兴喵影、亿图图示、亿图脑图MindMaster、万兴PDF等均已融合DeepSeek - R1大模型相关能力，用户可抢先体验。
8. 青云科技
2025年2月4日证券时报报道，青云科技旗下Al算力云服务——基石智算CoresHub正式上线DeepSeek - R1系列模型，限时免费。此次上线了DeepSeek - R1的四款蒸馏模型，DeepSeek - V3及R1完整模型将陆续在基石智算上线。
9. 每日互动
每日互动盘后公告，幻方科技的一位重要股东曾是公司创始核心骨干成员，但公司未持有深度求索和幻方科技的股权，也未向DeepSeek提供语料数据。公司在较早时间接入DeepSeek相关版本，并完成各方面评估，利用自有算力进行私有化部署。目前主要用于业务垂直场景、研发提效（Al4SE）、知识库问答以及将其纳入数据智能操作系统（DiOS）的功能模块等。
10. 羚锐制药
2025年1月27日晚，羚锐制药公告拟7.04亿元收购银谷制药90%股权。交易完成后，银谷制药将成为羚锐制药的控股子公司并纳入合并财务报表范围。此次收购可丰富公司骨科及呼吸领域产品矩阵。银谷制药的主要产品苯环喹溴铵鼻喷雾剂（必立汀）是国内唯一获批适用于变应性鼻炎的鼻用抗胆碱能药物，市场前景良好。银谷制药2024年前三季度营收2.02亿元，净利润4311万元。
11. 运达股份
2025年2月4日晚，运达股份公告称证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次拟募资7亿元。公司目前面临流动性危机，截至2024年9月，公司短期借款为14.5亿元、一年内到期的非流动负债为1.4亿元，而现金及现金等价物仅有42亿元。定增有利于公司可持续经营。
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