A股也好，美股也好，芯片制造、互联网、新能源等风口，由成长性预期往业绩兑现直至高

小树说投事 2025-02-05 15:57:04

A股也好，美股也好，芯片制造、互联网、新能源等风口，由成长性预期往业绩兑现直至高现金流、高ROE的增长模式及路径走势都差不多，有区别的只是预期差的大小。 de­e­p­s­e­ek的横空出世，使得国产半导体产业链由之前单纯的国产替代概念又多了层成长性预期的味道，预期差在增大，整个行业的股价重心有可能由目前山腰左右的位置开始加速往山顶冲！ 半导体产业链研发和设备折旧费用高，B、C端用户一半一半，在面临行业周期性转折时，其业绩波动相比其他周期性行业，动静一点也不会小，甚至更大。 别看现在A股半导体产业链板块估值都比较吓人，目前安全系数反倒是最高的。一旦全行业进入快速的业绩兑现期，整体估值快速下降时，那时才是最要保持清醒的时候。

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