消息面上：昨日，京东云宣布正式上线DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，支持公有云在线部署、专混私有化实例部署两种模式。
前几日，阿里云、百度智能云、华为云、腾讯云、火山引擎、天翼云已接入了DeepSeek模型。海外的亚马逊AWS、微软Azure等云巨头同样官宣支持。Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。
过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云，将有望在国内复刻。
随着AI大模型的落地与应用，云计算作为支撑AI运行的重要基础设施，需求将进一步增加。从中期维度看，云计算行业作为近几年的高景气赛道，后续有望延续较高增速。预计到2025年，中国云计算市场规模将达11780亿元，年复合增长率保持在20%以上。
二级市场上，DS概念全线爆发，并扩散AI应用全线爆发，此外受益于DeepSeek降本与开源，市场对其的炒作还延伸至算力租赁、云计算、华为昇腾等细分方向~！
