🤖机器人板块主观观点： ＃核心结论：板块进入普涨阶段了，扩散明显，说明我们节前最后一个点评的一个核心判断，【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现！ 交易节奏：往年看核心成长主线会先持续到两会，高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈，机器人实际上在25年政策端还是受益的（23-24年机器人政策端其实并不出圈） 选股：逻辑不变。 1）核心最强逻辑还是灵巧手【兆威/鸣志】，附带手强相关的电子皮肤【福莱／日盈】，手是一个单独本体甚至还带算法，我们最早提的这个观点市场也在跟进 2）受益Ai扩散的核心卡位关节，多非T客户，多沾边Ai相关创业公司【奥比／中坚／中大】，今年机器人就是Ai引领，和上次纯T领导略有不同 3）主业有业绩的公司，按PE估值法更有安全边际，适合大量增量资金当底仓【三花／拓普／浙江荣泰/凌云股份/隆盛】
🤖机器人板块主观观点： ＃核心结论：板块进入普涨阶段了，扩散明显，说明我们节前
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2025-02-06 11:11:53
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