千万别炒错了，deep seek炒作近期如火如荼，真正利好的不是软件应用公司，而是推力算力，那么今天这篇文章，我们主要盘点一下推力算力的核心方向，大家记得点赞收藏。
今天市场对于deep seek的炒作和发酵，主要分为三个方向，软件，硬件和合作商，如果我们回顾从2023年腾空出世开始到今年，这两年多的AI发展的历程，你会发现有一个问题，中国有没有优秀的大模型公司呢，答案是有，例如kimi月之爱面，字节豆包，以及这一次的deep seek，都是相对比较优秀的，但是A股有没有正宗的AI应用公司，其实目前并没有，真正的核心的应用公司，一定是赢家通吃，并不会有很多，这就好比以前的移动互联网时代，真正能够跑出来的，也就是我们现在频繁使用的聊天软件，短视频软件，点外卖，打车，订机票的软件等等，所以在A股炒作AI的应用，最大的问题就是找不到核心的受益公司，为什么啊，过去不管是炒作chat GPT还是sora，还是kimi还是豆包，软件应用类的股票，一定是炒完一波直接a杀的，而真正能够受益的最终还是硬件端，特别是国产大模型爆火之后带来的推力算力的需求爆发，那么接下来我来盘点一下推理算力的几个重要的细分。
第一，过去在算力侧，国产算力芯片厂商被英伟达碾压，但是在推力侧，国产算力芯片基本够用，反而英伟达的高端芯片显得成本较贵，所以推力需求的爆发，首先利好类似于像寒武纪海光，以及华为升腾的产业链同时，相关配套的像国产算力产业链的也是利好，例如像浪潮，曙光之类的。
第二，推力算力将带来定制化AI芯片的需求爆发，简称ASIC芯片，那么海外的龙头是博通国内的，受益的有中兴通讯，中芯国际，芯原股份等等，同时利好配套的aec同互联的产业链，例如像兆龙互联博创科技瑞可达等，但今天这个方向是明显被错杀的，
第三，Deep seek爆火之后，流量需求增加，利好相关云服务厂商，例如像光环新网，云赛智联等等。
好了，以上就是推力算力相关受益的方向，看完觉得有用的呢，记得点赞收藏加关注哦。
