GPU和ASIC之争 DeepSeek R1模型的推出，深刻影响并加强整体AI生态系统。预训练时代结束了，推理不需要太多计算能力，而是HBM存储器有巨大的需求。好消息是H的HBM2E已经可以在TFWD本地封装了，2025年量产HBM3应该也是这家公司封装的。H的芯片是ASIC，跟谷歌的tpu类似。 DeepSeek伤害了OpenAI，它降低了其他AI 产品的成本。如果模型的架构可能会发生巨大变化，那么ASIC获得市场份额的难度就会更大。 英伟达的护城河在于CUDA编程生态，NVL集群通信能力。集群通信别家可以解决，但是想把软件支持到CUDA这种程度很难。很多长尾需求，CUDA都支持，其他家哪有这精力。 博通和马威尔可以解决通信，但有通信的没生态，有芯片的没通信。如果AI模型结构一改，CUDA还是可以支持的不错，其他家ASIC又得折腾一轮。就算AI熄火，CUDA还是可以干别的，ASIC就废铁了。
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