今天来一个按摩短文 ，因为最近两天，很多人可能都没赚到还可能大亏，原因是第一波ds概念啥都赚的时间过去了。
任何一个热点板块刚开始时，都是一通瞎炒的，因为大家都没理顺也看不到谁最终受益，所以先把情绪搞起来。看看现在ds概念股，涨幅最大的基本都是亏损股，甚至都辟谣公告没关系、没合作的那几家。
情绪打高度，业绩股走趋势。真正利好的公司，后面才会慢慢的走出来。
比如前年的ChatGPT概念炒作，开始炒的是海天瑞声，一下涨了四五倍。市场发现不对，又换成云从炒起，又一顿乱涨。
而真正受益的光模块新易盛、中际和天孚，后面三月底才启动，足足涨了一两年都是十倍股。
DeepSeek火爆全球刚出来，并没有深度合作的上市公司，因为就是一家小公司嘛。
所以市场短期只能到处找映射，映射谁呢？首先想到的就是算力硬件这些。
跟它合作最深的是华为云，所以市场看上去是在炒ds，实际上主要是在炒华为相关的企业。因为不管是算力也好应用也好，其实核心基本都是华为链的，其他链也没这个实力。
因为苹果跟阿力合作，所以有少部分在炒阿里系、腾讯系，而字节系暂时风头被ds盖过了，处于调整静默期。
国产推理算力，科技大厂字节跳动、阿里、腾讯小米，都在加大今年的资本开支，这才是实实在在的景气周期。
所以，一定会有新的易中天走出来，哪些就只能长期跟踪他们的合作商，哪些采购订单实实在在增多了。
可以跟踪一个电源标科泰电源，当英伟达系的票都在调整，它却创了新高，说明它的核心客户，是国内几家大厂并且有人可能提前知晓新的采购订单。
端侧春节前，已经提前炒了一波，涨幅也不少。加上最近ds更火，端侧消息真空期，筹码也需要沉淀。
但端侧三剑客广和通、移远和美格调整一阵子，还会卷土重来，因为端侧是实实在在受益的景气周期，且是AI应用落地赚钱最快的场景。
所以开始一波反应迟钝的也别急，后有的是机会，就看你的认知和眼光，真正受益的DeepSeek标会浮出水面。
因为DeepSeek改变世界太广，无论是机器人、自动驾驶、端测、应用和算力，无不受其影响。
这些板块里面，真正靠它捞到第一桶金的企业，一定会脱颖而出，也会被聪明资本挖掘出来的，我们跟随就好。
