早期，哪吒是李靖的夫人怀胎三年零六个月后生下的一个肉球，李靖以为是妖怪，用剑劈开后，里面跳出一个男宝宝，太乙真人收他为徒，并给他取名为哪吒。
哪吒七岁时，在海边玩耍，用混天绫搅动海水，掀起大浪，把东海龙王的水晶宫震得东摇西晃。龙王派夜叉去查看，夜叉举斧砍向哪吒，哪吒用乾坤圈将其打死。龙王三太子敖丙前来捉拿哪吒，哪吒与他展开争斗，最终将其打死，并抽了他的龙筋。
龙王得知后，非常愤怒，要去天宫告状，哪吒在南天门拦住了他，求他不要告状，龙王不答应，哪吒一气之下，把龙王打得跪地求饶，并让他变成蚯蚓那么大的小龙，藏在袖子里带回家。
龙王回去后，召集四海龙王，兴风作浪，水淹陈塘关，要李靖交出哪吒。哪吒为了保护百姓，挺身而出，悲愤自刎。事后，太乙真人用莲花和莲藕为哪吒做了一副新的身躯，让他复活。
复活后的哪吒，手持火尖枪，脚踏风火轮，大闹龙宫，战败龙王，最终为民除害。
