早盘：昨天盘后发酵的是政务云，地方政府接入DS后对AI相关需求又是一块增长点，那

早盘：昨天盘后发酵的是政务云，地方政府接入DS后对AI相关需求又是一块增长点，那么主线还是要不偏移，就是炒各种云，现在的云分小私企云与大厂云，国有云，随着各行各业接入DS,对算力的需求成几何式上升，除了对云构成利好，同时对硬件端也构成利好，这也是昨天铜缆，CPO，液冷，电源，变压器等细分都在开始炒作，当然还不能忽略终端化的AI一体机，这对很多公司更省事，同时也是为了数据安全，相对来说大厂云也国有云较安全，小私企云未必能得到保障，因此部分企业肯定会考虑本地化部署。

目前的主观看法是，从上周五开始小退潮，今天是第三天，由于现在有量，有主流那么今天最多再调一天估计就差不多了，这儿重点关注云这边高标穿越的以及低位的腾讯云甚至AI一体机，国有云等，昨晚吹得国有云最凶的是中国联通，这些也都可以拿起来观察，都是些大家伙，也说明了大资金的态度，大资金这么主动难道还能大退潮不成？你有见过那次退潮大票敢这么猛涨的？因此行情大概率不会结束而才是开始。

政务云这边网上随便都能查到，能中标的无外乎还是大厂云与三大运营商，三大运营商联通吹得最猛形态也最好估计还会继续趋势，而大厂云，中标政务云最多的就是华为与阿里，每个机构统计数据不同，我也查过资料，普遍观点是华为云每年都是第一，但有的又说阿里云也夺过第一，那么都可以观察即可，数据只是参考，最终还是要落实到个股走势中来，而三大运营商这边过去的AI服务器集采订单其实是被神州数码，拓维信息，烽火通信等上市公司给瓜分了，也就是三大运营商越猛，这些底层供应商同样受益，逻辑就这些了，其余交给市场，总之有逻辑的走势又NB的都是机会。