牛回头？洗盘就是上车的好机会。接下来的方向是...现在主线就是AI大科技啊，你看

牛回头？洗盘就是上车的好机会。接下来的方向是...

现在主线就是AI大科技啊，你看今天领涨的都是些什么玩意。我认识的好多人都等着主线内的核心品种跌一跌，好上车。对于指数来说，出现调整本身是正常的，总量上今天跌幅虽然不小，但没有跌破上涨趋势，再拉回去反复震荡也是有可能的。政策方面大家也都看新闻了，定心丸吃了。去的人都是这几年经历了供给侧、贸易战、疫情、科技战的百战之余。老中青三代齐聚一堂，明确了方向，接下来就是干。整个市场对这个会反馈还是比较好的，解决了方向问题，接下来就是节奏问题。

接下来的方向。

一，说说算力，虽然今天大跌，但是因为指数也是大跌的，所以无法依据板块下跌就证明其弱势，只能说是跟指数共振的比较好。主要看后市，如果市场小跌，算力上涨，那就是板块强势，因为小跌小涨的时候，指数对市场是没什么影响的，属于行业和个股自由发挥的事件。

算力这块更贴合产业的资金开始区分IDC和AIDC，方向上可以分为两条线，

一是资金更认可具备AI专用算力的标的（如液冷服务器、电力、国产芯片）。

二是是H100供应受限背景下，国产算力（如华为昇腾线）。

我个人认为AIDC相对来说投资好做，因为有迹可循。

AIDC 企业的固定资产，主要围绕数据中心在布局，算力需求起来后，固投越多意味着未来的营收就会越多。固定资产与市值有一个比较固定的映射关系。

简单点说，AI­DC的商业模式，本质上，就是 “商业地产” — 盖房子、租房子、收租。

高增长的AI­DC企业，舍得花钱：买地、建厂房、购置水电气、买机架、买网络。

今年是国内AI算力开支的大年，字节、阿里巴巴、腾讯、阿里的资本性支出增速都很大，AIDC是直接受益者。

建议大家关注国内产业链相关公司：一起加油吃肉。

未来就是看大盘修复，个股百花齐放，看文章一起吃肉。

大家对此怎么看，欢迎评论区留言讨论。

听说点赞的朋友都已经暴富了。