重磅利好！震荡回踩，哪类风口的布局良机有望来临？
回调终于来了！周二市场分歧明显，上证指数尾盘开始跳水，一度跌超1%。平均股价跌幅稍大，超过2%，失守8日线，两市4000+公司普跌。不仅如此，市场跌停板明显增加，“牛市”结束了吗？！别着急，我们给大家一一拆解。
从技术面来看，盘面上有3点信号，比较乐观。
1、大盘指数突破60日线后首次回踩，一般来说，直接跌破概率很小，次日修复概率大
2、成交量仍然维持在1.83万亿，说明大资金并没有撤离，后续仍有充沛的交易机会。
3、A股因为股指期货方面的利益关系（本周是期指交割周），上涨难以顺畅。A股收盘后，恒生指数快速修复，尾盘从0反弹至1.5%左右。全天南向资金净流入港股226亿。外资修复意愿强烈。所以说，不用太过担心，今天大概是要修复了！
细节来看：大A这边，昨天明显是权重护盘，小盘回调的节奏。如果A股科技风向标（计算机设备）不发力，市场就难有像样的赚钱效应。所以基于昨天的盘面，在科技主线中洗盘，很多尚未加速的核心品种，并不敢真的走坏。仔细复盘，能找到很多低位拒绝回调的科技种子，非常显眼。抓住昨天这个调整的时间窗口，把他们给找出来。（特别是机器人和CPO、液冷）
⭐消息面催化：据报道，苹果最近开始与阿里巴巴集团合作，在中国推出iPhone的人工智能本地功能。该消息在周末前得到阿里管理层确认。
知情人士指出，苹果最终放弃了Deepseek的模型，因为Deepseek团队在支持像苹果这样的大客户方面缺乏必要的人力和经验。本周阿里巴巴股价大涨，资本终于意识到其被严重低估！
原因如下：
1、市场对阿里的估值大约就是电商业务利润给10倍PE，对阿里的云和AI几乎没有计入估值。
2、市场需求潜力巨大：中国AI大模型与美国的差距可能在1.5-2年，中国还处在2年前的美国市场，推理算力需求还未明显爆发。3、市场认识到，中国市场的AI云计算业务也会迎来像美国一样供不应求的情况。对于以阿里云为代表的中国云厂商来说，美国市场的叙事，就是将云计算从周期业务，重新拉回了成长业务。
4、与苹果合作开发手机AI功能，业务进一步拓展。
中国科技股价值重估的叙事早已展开，如果你们没有跟上第一梯队的DeepSeek，那么第二梯队的国产巨头阿里的价值重估，刚刚开始，就不要错过了。 A股[超话] 股票[超话] 今日看盘 财经 财经[超话] 今日看盘[超话]
