信通院发布AI眼镜行业评价指标,该指标以RayBan-MetaWayfarer

锴锐聊商业 2025-02-22 18:30:23

信通院发布AI眼镜行业评价指标,该指标以RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜为标杆,从基本规格、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项规范行业标准。我们认为,行业规范落地有望推动更多小厂跟随进入行业,加速产品放量。

AI眼镜:轻量化+价格低的AI智能眼镜今年有望打开500w+放量空间。

CES2025上,不带显示的AI智能眼镜重量普遍<40g。同时,AI眼镜售价进一步下探,雷鸟AI眼镜售价降低至1800元,闪极AI眼镜价格降低至999元。小米AI眼镜落地有望开启AI眼镜降本之路,将AI眼镜推向更多消费层级客群。随着AI眼镜普遍减重至40g以内,降本至千元内,预估AI眼镜25年达到500w+出货量,28年实现5000w放量。

大厂入局具备显示环节的AR,25年也是AR眼镜的拐点年。

2025年,Meta、Rokid、雷鸟、三星均将尝试将光学显示环节加入AI眼镜。我们预估随着光波导、Micro-LED等技术逐渐成熟,光学模组重量和成本下降。应用场景更广的AI+AR眼镜有望走向C端。预估中长期AR眼镜有望达3000w出货量,对应330亿元光波导市场空间,180亿元Micro-LED市场空间!

产业链相关公司:

1)歌尔股份:卡位头部大厂AI/AR眼镜项目,深度布局AR光学方向,AI眼镜最受益公司,光学部分尚未打入估值预期。

2)水晶光电:深度布局AR光学领域的阵列光波导项目,投资行业阵列光波导设计领军企业Lumus,有望深度受益于具备成像单元的AR眼镜放量。

3)舜宇光学科技:深度布局AR光学领域的衍射光波导路径,投资鲲游等头部衍射光波导厂商,并加速自研和产线布局。

4)恒玄科技:国内可穿戴SOC领先公司,低功耗SOC广泛应用于手表、耳机等产品,是实现AI眼镜长续航+低价的核心方向。

5)华灿光电:深度布局AR微显示屏Micro-LED,2024年10月金湾工厂Micro LED产品正式电量点亮。

6)亿道信息:AI/AR眼镜ODM公司,曾与Rokid合作,已推出三款公版眼镜方案。

7)天键股份:AI/AR眼镜ODM公司,已推出AI眼镜公版方案。

8)佳禾智能:AI/AR眼镜ODM公司,曾为阿里供应音频眼镜。

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