晚间突发！证券市场再出重大消息，明天周五这个方向或火力全开
一、最大消息
①阿斯麦CEO在演讲中称键合技术是芯片的3D化的未来。
目前市场主要是拓荆科技，百傲化学在键合技术头部，cx和兆易创新投资绑定了百傲化学的芯慧联新，北方华创也在布局，这次如果真的收了芯源微，应该也会强化自身在键合技术的实力。键合技术我们又到了弯道超车。
半导体设备分支，既有业绩又有成长，很多人没有耐心，像北方华创，中微公司，拓荆科技，精测电子，长川科技等都可以。
②据字节采购部消息，为满足快速增长的AI数据标注需求，抖音集团内容质量与数据服务平台拟寻找标注供应商，尤其是垂类资源丰富的供应商。概念有，慧博云通、博彦科技、法本信息、海天瑞声
③全球首个通用AI智能体产品Manus AI发布，可全自动执行深度研究、复杂数据分析、合同审查、简历筛选等多类型任务，涵盖研究、生活、数据分析、教育、生产效率等多个场景。
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
昨晚复盘，我们讲到，今天如果恒生科技继续走强，则会带动AI板块再来一波日内炒作，毕竟这两天很多活跃股都走了修复，具备反弹的条件。
今天恒生科技大幅高开，直接确定A股日内炒作方向AI，消息面上，Mauns智能体上线，确实非常有意思，大家可以去看看
所以企业服务流程Agent涨停潮，再者一体机、AIGC、Deepseek概念大涨，还有国产AIDC景气或紧缺部件（目前看有五个方向：算力卡、发动机、存储、液冷、电源）也都有资金在做。
然后券商也在助攻，场外资金入场了，市场放量了超2000亿。
所以中午视频，我们讲了明确核心就是AI和机器人，这波AI科技多看两天。至于机器人，上午又是良性震荡，真的是调不下去了，那么就尾盘低吸，隔日留强去弱，隔日开盘走弱随时跑，用这种方式去上车。
下午节奏
几个情绪标，卓翼科技、征和工业、群星玩具分歧开板，但对指数没有影响，因为多元金融和互联网金融的拉升把回调的给对冲了。
市场情绪还是很好，资金继续聚焦AI这里找机会，算力宏景科技、奥飞数据新高大涨，数据中心科华数据，AIDC电源科泰电源再度新高，AI医疗贝瑞基因尾盘拉板，hw昇腾神州数码拉起。
总之AI应用今天高潮
盘后传很多红利资金和权益基金的经理都很着急，都想等科技大跌一波好让他们进。
②很多人讲突破了？
理论今天涨幅，量能，确实是转强信号。但还是有量化轮动痕迹，只是大家沉浸在大涨中，忽视了这些客观信号。
一是港股科技单边牛市，A股科技还是分化的，Deepseek概念、AI智能体、一体机和AI应用端走强，但AI硬件端很多走弱；而且午后AI软件端很多回落。
二是板块跷跷板，先是AI软件端和机器人不同步，还有下午互联网金融拉， AI硬件端回落，所以这都是轮动收割痕迹
我们多次讲了，港股和A股生态，是完全不同的，港股聚焦在龙头，A股聚焦在情绪，什么高标之类的玩意，最终大起大落，因为都被量化收割怕了，你不玩高抛低吸，就只能被收割了。
③明日策略
明天就看看AI硬件，软件高潮了，前几天大家都低吸了，今天高潮进场就晚了。再者机器人，采用讲过的结构性支撑玩法吧。
如果AI和机器人都回调，那就看固态电池这个跷跷板了，当然了如果没有看盘能力，就按着一个方向做就行，分批高抛，分批低吸，切记单调玩法。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1...AI这里
①AI智能体。今天就是Manus刺激，这个小分支高潮了，我们讲了三个汉得，鼎捷，酷特。所以不能追了
②一体机，接下来多看看，因为三月份昇腾DeepSeek一体机服务方案即将发布。政务改革，数据安全是第一位，所以他们更多会选择一体机，不会采用云服务器，会给AI智能体和一体机带来一定增量，这个逻辑还是行得通的。
③AI政务，AI办公，AI医疗，面向B端，这三个逻辑都是走得通的，像用友网络，彩讯股份，泛微网络等都是这种逻辑
④硬件端，算力是核心，要进入订单驱动业绩了，这几天像海南华铁、宏景科技等都是大单就被顶了，阿里自己就投3800亿，国内其他巨头呢，hw、腾讯、小米、字节、百度等等，所以景气度刚刚开启。国产算力产业链继续盯住。
⑤端侧AI，继续看好
2.机器人：很多走的是趋势，走势要比AI流畅的多，参照结构性支撑玩法吧。前面复盘中讲了。
3.RSIC-V芯片：这个判断错了。本来预计今天分歧转强，结果被AI智能体、AIGC抢走了热度。既然轮动玩法，继续盯住接下来反包预期。
