a股存储芯片 闪迪率先宣布NAND涨价存储板块涨价潮将到来
$同有科技(sz300302)$ $江波龙(sz301308)$
NAND原厂西部数据的子公司闪迪（SanDisk）3月6日发涨价函，将于4月1日起对渠道和消费者客户的所有产品提价超过10%，后续几个季度可能还会进一步提价。涨价原因是存储行业供需动态变化，预计需求将超过供应，加上近期的关税行动，影响了供应并增加了业务成本。
机构认为，存储器行业供需已发生变化，价格有望迎来上涨预期。根据调研得知，闪存价格已经回落到2023年年末水平，从去年四季度开始海外头部闪存开始有序减产，预估一季度稼动率降低15%左右。需求侧，AI服务器+AI手机+AIPC，三重需求有望迎来组合共振，需求增速边际增强AI服务器对NAND的需求量显著增长，预估全球企业级SSD的bit需求量2025年起码增长30%；受益于端侧AI化趋势，尤其是Qwen、Manus等可以在端侧规模化应用的小模型、Agent的出现必将有效提振消费内存/闪存搭载量。此前大宗存储DRAM和NANDFlash现货价已经开始陆续涨价，预计合约价也会跟涨。此次闪迪已率先提价，预计随着AI基础设施建设开启（CSP大厂capex大幅上修）和Ai应用端爆发拉动存储器需求，后续其他存储大厂有望跟进涨价。
$同有科技(sz300302)$专注于企业级存储领域，其存储产品底层的闪存介质主要基于NANDFLASH芯片，可满足AI、大模型等应用场景对存储的需求。
$江波龙(sz301308)$产品覆盖嵌入式存储、固态硬盘等，技术适配AI服务器高容量需求，受益NAND合约价上涨，公司企业级SSD业务有望量价双升。
