【中信通信】AIDC行业观点更新：政府加大智算投入，关注核心城市智算建设超预期2

【中信通信】AIDC行业观点更新：政府加大智算投入，关注核心城市智算建设超预期20250311 近期变化： 3.13，杭州将召开人工智能大会，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式。该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视，我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标，我们建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会！ 东数西算节点目标： 1）张家口：25年北京智算目标4.5万P，河北算力目标3.8万P 2）芜湖：27年芜湖集群目标4.5万P 3）韶关：25年50万标准机架目标 4）贵阳：25年15万P 5）成渝：27年成都目标4万P，26年重庆目标3.5万P 6）庆阳：25年15万P 7）宁夏：27年80万P 8）和林格尔：25年7.9万P智算 投资思路： 1）京津冀（张家口）：奥飞数据，光环新网，数据港，科华数据 2）长三角（上海+芜湖）：云赛智联（松江、临港智算中心），ST华通（芜湖珑腾智算互联网产业园） 3）粤港澳（韶关）：朗科科技（韶关市国资唯一控股的算力产业平台，自建IDC） 4）庆阳：弘信电子（在庆阳建设全国首个国产燧原大规模集群；天水燧弘智能制造基地），亚康股份（庆阳IDC），超讯通信（庆阳IDC，与沐曦合作），亿田智能，同力日升（在庆阳规划建设大型储能系统集成项目） 5）贵阳：贵广网络（贵州省属企业） 6）成渝：润泽科技，奥飞数据 7）宁夏：美利云（宁夏中卫本地数据中心） 8）内蒙：世纪互联，大位科技，光环新网 9）其他地区：湖北广电（武汉），润建股份（广西），杭钢股份（杭州） 此外，移动电信联通、阿里腾讯等头部云厂，在多数核心节点均有大量智算布局！