正准备睡觉，证券市场再出一条消息，明天周一A股涨跌没有悬念了
一、最大消息
提振消费政策来了。
文件很长，内容很广，基本覆盖了各种板块。热度比较高的有：
人口， 研究建立育儿补贴制度
金融，拓宽财产性收入渠道，多措并举稳住股市
新型消费，银发经济、冰雪消费、IP等
科技，促进“人工智能+消费”，加速推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品开发与应用推广
二、我的观点
①周五回顾
消息面两个利好，一是央行喊话适时降准降息，利好大金融；二是呼和浩特放出刺激生育的奖励措施，大超预期，一孩二孩三孩都给奖励，三孩奖励十万。然后大部分机构都出了研报，大消费舆论利好。
所以对应到盘面上，大金融+大消费，终于出现轮动，又因为是权重，所以指数突破3400点；这么大体量是量化无法一家支撑的，所以某队发力了，才会出现资金净流入；然后同样是传统行业，昨天领涨煤炭、钢铁今天领跌，量化属性很明显。
而大科技这里，和大金融、大消费，还是跷跷板节奏；再看看港股，还是科技领涨，南下资金源源不断净流入。所以我们和港股两边，资金结构是不同的，主流资金共识点还在科技。
所以本质上还是轮动。
②明日策略
A股市场量化控盘明显，所以下周还是这个模式。
板块继续看轮动，日内跌起来的时候像股灾，涨的起来时候像牛市，这种大幅波动也会常态化，倒逼资金追涨杀跌。
关于节奏，消费板块消息越来越多，会有资金做做套利的，其他低位像基建，地产，中字头等估计也会轮动；然后科技这里，AI和机器人，下一波集体性机会可能就需要等待一个回调周期过后才出现。但从逻辑性而言，AI和机器人是贯穿全年。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.大消费：
一是三孩奖励超预期刺激，二是下周一将要举办新闻发布会，介绍提振消费的相关情况。细分的像白酒，食品等持续性不会太强，经济数据还没有看见拐点，更多的是轮动性质
然后三胎概念，辅助生殖这些方向，短期对业绩影响不大，更多的是情绪刺激；国内几大部分城市应该是无法跟风呼市这种奖励模式的，所以如果没有更多催化的话，那就是套利玩法了。
2.深海经济：
第一次加入了报告，出现在低空经济，商业航空后面，资金围绕深海资源开发，海底基建炒作，就是轮动题材性质，强度肯定和当初低空相比
3.机器人：
周五超跌反弹，一是传特斯拉链下单了，各种份额+数量的段子有很多，同时马斯克也发布了星舰将于明年年底搭载擎天柱前往火星的消息，这个位置份额哪家多少和数量其实不重要，就是调整久了卡位节点，所以像三花，拓普，震裕科技等核心品种大涨，
周末智元发布了启元大模型，标志着具身智能向通用化、开放化、智能化方向快速迈进。国产方向后续几周智元还会有比较多的催化，相关智元方向的合作个股机会应该还会有比较多。
4.hw概念：
下周有新手机和合作者大会。新手机目前看说伸缩和卷轴的比较多，合作者大会除了一体机，关键就是昇腾合作伙伴、鲲鹏部件伙伴和计算部件优秀合作商。
5...AI这里：
核心还是算力，资金都在做博弈，各种冲高回落，各种探底回升，像奥飞数据、首都在线、弘信电子、科华数据等。
再者自主替代的算力半导体，还有RISC-V芯片，消息也逐步开始多了起来。
还有下周英伟达GTC大会，博弈英伟达新品GB300的，看点有两个，一是超级电容，二是液冷，要的话就潜伏一下。
