重视消费，消费板块的挖掘思路。
周末强推上热榜的是消费，《提振消费专项行动方案》，里面有很多点可以推敲，但是，核心一点就是提振消费。我没有怎么细致的去看这些文件，方向明朗就行了，逻辑方面要自己去思考，我对消费的理解：
1，消费的源头是收入的提升。如果这个核心不解决，怎么刺激都没用。怎么提升收入？一方面加大投资，增加就业，另一方面，提升大家获取收入的来源，比如资本利得收益，这里面其实很重要的。股市的稳定向上，股民、基民，这些收入得到提升，那是真的能刺激消费。所以，稳定股市，从去年开始提及，一直到这次，都是重头戏。周末创造了一个新名词：DNA上涨模式。怎么理解？DNA的结构就是螺旋，也就是股市未来表现是螺旋式上涨。
2，收入这方面，一方面，直接发钱也开始了。呼和浩特的生育补贴，大家看一下，确实发钱超预期。三胎10万，这种政策一旦放开了，效仿的就多了。对于原本想和不想生徘徊的，这下就更加坚定了。另一方面，增加财产性收入这一块，也提到了。股市稳定了，房子稳定了，其实很多不确定性因素就开始消失了，大家消费的信心也就有了。
3，为什么消费是预期差最大的？其实，一切经济的根源，就是消费不足。所谓的通缩问题，就是要怎么解决消费。开会之前，就有传闻这次最大的预期差就是消费，只不过我们都没引起重视，因为大家心理上对消费能不能刺激起来，本身也是存疑的。
消费板块，处于低位很久，也没怎么被资金特别重视，以前炒消费都是炒一下消息就结束了，而且找一些冷门方向，这次消费刺激我认为可能会引发一轮资金对整个消费板块的价值重估。但是，仅限于阶段性，最终消费刺激到什么程度，才是未来预期的开始。政策最终要看执行。
消费板块的思路：
第一，鼓励生育，母婴、乳业、辅助生殖这些方向可以关注下。乳业上，周五上板最快的是骑士乳业、西部牧业和熊猫乳品，一堆的10cm的比如光明乳业、新乳业、阳光乳业的。要做的话，龙头肯定是最好的选择，但是都得追。母婴系列比如爱婴室、孩子王等。辅助生殖有康芝药业、达嘉维康、共同药业等。相对来说，乳业带节奏，其它都是跟上去的。
第二，传统消费行业可能修复。比如白酒、食品这些。白酒目前股息率4%，五粮液位置很低了，市盈率也下来了，弹性还是舍得、酒鬼这些。我觉得这些持续潜力不大，机构回补可能性比较大。个人的理解。
第三，科技+消费，也是消费的一个类别。所以消费电子这些方向也是可以关注的，人工智能、机器人、消费电子，属于新质生产力+消费的范畴，这些我讲的多，就不重复了。消费电子可以关注这些大厂链，耳机、手机、电脑、眼镜等，都是方向。
第四，牛市预期下，券商躺赢。金融消费，比如放开消费贷，这个也利好金融业。
按照这些思路，感觉没啥行业不是和消费相关的，所以，明天期待一个普涨放量行情，再来一个中阳线，这波调整就彻底结束，进入一个新的上涨周期。
加油干活，别怂。
