[烟花]资本开支超预期，有望带动供应链高景气！鉴于当前全球景气度复苏的趋势，市

丹萱谈生活文化 2025-03-28 00:01:15

[烟花]资本开支超预期，有望带动供应链高景气！鉴于当前全球景气度复苏的趋势，市场普遍的共识是成熟制程扩产增速会所有放缓，因此市场普遍担心晶圆厂资本开支下行导致设备需求放缓，然而从中芯国际的指引来看，25年将继续维持高位的CAPEX，那么考虑到【半导体国产化的验证节奏】及【晶圆厂自身的结构性的制程侧重】，我们认为SMIC的这一指引，将有力地提振【国产化主线相关公司的经营节奏的展望】

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