【开源证券研究所策略报告节选】今年牛市第二阶段的“4”个行业方向：（1）科技成长

财门状师 2025-03-31 09:42:58

【开源证券研究所策略报告节选】

今年牛市第二阶段的“4”个行业方向：

（1）科技成长“AI+、自主可控”：AI+赋能、机器人、半导体、信创、卫星；

（2）消费“政策+内生复苏”：服装鞋帽、汽车（包括两轮电动车）、零售、食品、美容护理以及新消费；

（3）成本改善驱动：养殖、航运港口、航空机场、饲料、电力、小金属；

（4）出海结构性机会：中欧贸易关系缓和下的预期差（对欧洲出口占比高品种）及小品类出海（如零食等）；

“1”个底仓逻辑：绝对收益思路下的中长期底仓，辅以高股息优化思路增强底仓收益：沪深300增强、央国企红利蓝筹。

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