上半年,非上市财险公司十大“亏损王”榜单

闺蜜韭菜 2024-08-20 15:45:27

摘要:6家扭亏为盈(欢迎关注闺蜜财经)

撰文|蜜姐

这是@闺蜜财经的第1576篇原创

近期,蜜姐盘点了《2024上半年,12家保险公司偿付能力不达标!》和《保险公司也不好赚钱了,上半年非上市人身险公司29家亏损!》,今天来梳理非上市财险上半年的十大“亏损王”。

01

首先来看上半年财险公司的整体业绩表现。

国家金融监督管理总局数据显示,上半年财产险公司原保费收入9197亿元,按可比口径,同比增长4.5%。

其中,车险保费收入4311亿元,占财险公司总保费近半壁江山,约为47%,同比增长约2.8%。增速相较2023年(同比增长9.7%)有所放缓。这与新车销量同比下滑有关。

责任险、农险、意外险等非车险业务原保费收入约4877亿元,占财险公司总保费约53%,同比增长6.4%。

图源|国家金融监督管理总局

上半年,财险赔付支出5238亿元,同比增长10.2%,高于原保费收入增速。

02

截至目前已公布的数据来看,相比非上市寿险公司,上半年非上市财险公司偿付能力不达标的险企多4家,但亏损的险企数量少6家,因公司规模差异亏损额度也相对少些。

已披露数据的75家非上市财险公司中,有52家盈利;23家出现亏损,占比约为31%。

非上市财险公司的马太效应也十分明显。上半年,国寿财险一枝独秀,是75家险企中唯一净利润超10亿元的公司,达17.45亿元,但同比下滑约16.2%。

同期,净利润超4亿元的,除国寿财险外,还有3家:鼎和财险(净利润6.14亿元),英大财险(净利润5.7亿元),中华联合财险(净利润4.95亿元)。

上半年,75家非上市财险公司中,仅11家净利润超1亿元,除上述险企外,另外7家净利润在1.21亿元—2.7亿元之间。

其中,除中原农业、国元农业和中银保险净利润同比正增长外,其余8家净利润同比减少11.5%—39.6%。

03

上半年,75家非上市财险中大家财险亏损最多,净利润为-0.99亿元。

这并非大家财险首次亏损。2023年,其保费收入85.03亿元,但净亏损3.45亿元。

今年上半年,大家保险的亏损主要来自于一季度。

今年一季度,大家财险保费收入20.46亿元,净亏损0.82亿元;二季度,保费收入23.86亿元,净亏损0.17亿元。

其亏损原因与成本上升及赔付率较高有关。比如,连续3个季度,大家财险的综合成立率均高于104%。而受暴雨等灾害影响,其赔付率也明显承压。

上述两点也几乎是财险公司出现亏损的普遍原因。

其次,上半年,净亏损约在四五千万的4家财险,分别是国泰产险、现代财险、诚泰财险和安盛天平,净亏损0.42亿元—0.58亿元之间。

剩下5家(长江财险、融盛财险、海峡金桥、永城保险和合众财险)净亏损额在3千万上下。

尽管马太效应明显,中小财险公司想要提升业绩并非易事,但也有公司通过降本增效、改善业绩等增强了自身的盈利能力。

上半年,有6家财险公司实现了扭亏为盈,分别为中原农业、瑞再企商、亚太财险、华农财险、燕赵财险、浙商财险。

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