港股,A股、美股突然全爆了!
五一长假期间,港股迎来大爆发,恒生科技连续两日大涨6%+,港股直接起飞。
今日A股终于开市,医疗、军工、白酒、半导体、新能源也一飞冲天。
这轮反弹为何如此强劲?
主要原因是美联储老鲍说,不会再加息了。这相当于给市场吃了一颗定心丸
加息到顶了,就看什么时候降息,市场预期又反转了
美股和美债ETF反手暴涨
市场变化就是这么快
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至于港股、A股的暴涨
还叠加了“经济崩溃”论证伪的逻辑
这几年港股连跌了4年,直接腰斩,A股连熊3年。
最主要原因是地产销量腰斩,预期悲观
经济触顶论,经济崩溃论十分流行
但崩溃了几年,似乎经济顶住了,地产也有快跌透的趋势
预期有种反转的意思
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这正是我们设想的港股剧本
美联储降息
中国经济预期反转
现在正在上演
所以,这波行情,可能是刚刚开始,远没有走完
只是节奏和时间无法预测
我们长线+短线结合。
港股型组合,是长线持有,起码这波目标收益30%
网格是短线,网格盈利超过20%的标的会陆续止盈
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这波大涨后,我们前面抄底的组合,基本全盈利了。
永动机全球型,盈利20%+。
高股息盈利5%+
港股型也回本了
现在还有哪些机会呢?
首先是消费
(1)消费在任何国家都是长牛赛道,巴菲特几乎只重仓消费板块。只要宏观经济往前发展,消费股价一定会跟着经济上涨
(2)消费这几年很低迷,尤其港股消费,跌的特别狠。消费跌到位了
(3)消费还是我们下一步经济转型的重点。地产不行了,消费是下一个阶段的顶梁柱。经济结构转型已经愈发明显
(4)消费的弹性比较好,市场起来,消费的涨幅基本能跟得上市场的涨幅
所以,消费板块可以重点关注下。最近多多也在大力布局。
很多人把消费理解为一个赛道。其实消费可以理解为和沪深300一样的宽基指数,消费的风险很低,大家想抓这波机会的,一定要敢于下重手。
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另一个值得抄底的机会是美元债券!
美元债券很可能是今年的好机会。
我们已经反复提醒
前几天市场有一种流行的声音,说降息不知道什么时候,搞不好还要继续加息。
这几天就反转了,美债也快速从底部涨了2天
美债布局的时间窗口,可能不多了。
还没布局的朋友,赶快抓紧时间上车
我们已经反复提醒了一个多月了
今天,我们继续重手加仓美元债券。
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最后,还有一个值得长期关注的板块,医药。
恒生医药,相较于高点已经快脚踝斩了,前段时间又被老米打压,再次创了新低。但1季报公布后,医药部分板块的业绩已经有起色,比预期要强,医药又有触底走好的意思。事实再次证明,极致的悲观,才是极致的机会。
不过目前反F,集采以及CXO受阻仍然是横在医药头上的三把利剑,加仓节奏不易过快,尽量采用网格的形式布局。
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