2024.7.12【A股早报】：国务院批复重要文件，周五A股将继续大涨？

「宏观经济」

1、美国CPI：北京时间11日晚，美国公布的6月CPI数据低于市场预期。国际金价应声大涨，突破2400美元/盎司；美元对日元先后跌破161、160、159等整数关口。

「宏调政策」

1、国务院：批复同意自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》《旅行社条例》《娱乐场所管理条例》《营业性演出管理条例》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。

「市场动向」

1、A股：周四，大盘高开高走。截至收盘，沪指涨1.06%报2970.39点，深成指涨1.99%报8870.36点，创业板指涨2.06%报1685.12点。两市共计成交7871亿元，较上个交易日放量1095亿元。盘面上，锂矿、铜箔、网约车、POE胶膜等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。

「政策驱动」

1、上海市：印发推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年），将研发用于语音、人脸、情感、动作识别和环境感知的人工智能模型与算法。

2、住建部：7月11日，住房城乡建设部主持召开城市排水防涝工作座谈会，提出要持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，用好新增国债和超长期国债资金。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝积水点。

「行业风向」

1、6G：北京邮电大学张平教授团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。

2、车联网：全国最大规模的车网互动示范区——江苏无锡车网互动示范区7月10日正式商用。在示范区内，车主点击手机小程序中的放电按钮，就可以向电网反向充电。

3、量子通信：据报道，日前，中国科学技术大学潘建伟、陈宇翱、姚星灿、邓友金等人成功构建了求解费米子哈伯德模型的超冷原子量子模拟器——“天元”量子模拟器，以超越经典计算机的模拟能力首次验证了该体系中的反铁磁相变，标志着我国在量子计算研究领域的第二阶段中取得里程碑式进展。

4、存储芯片：据媒体报道，7月10日，行业标准制定组织JEDEC固态技术协会宣布，即将完成HBM4标准的制定。这项新的技术在提供更高带宽、更低功耗的同时，还进一步提高了数据处理速率。与HBM3相比，HBM4的标准堆栈通道数增加了一倍，并且物理尺寸更大。为了支持设备兼容性，主控芯片可以同时处理HBM3和HBM4。

「巨头动作」

1、马斯克：据报道，脑机接口创业公司Neuralink的创始人埃隆·马斯克近日表示，该公司计划在一周左右的时间内将其设备植入第二位人类试验患者体内，并希望到今年年底时让植入其设备的患者数量达到“较高个位数”。

2、辉瑞：旗下一款每日口服一次的减肥药已在一项小型研究中扫清科学障碍，将在今年下半年进入中期研究。辉瑞在美股盘前交易中上涨逾2%。

3、小米：小米三款具有爆款潜质的旗舰级智能机将在本月集中发布，分别为小米MIXFold4、小米MIXFlip和RedmiK70至尊版。据爆料，小米MIXFold4将搭载高通骁龙8Gen3移动平台，首次搭载徕卡Summilux镜头，支持双向卫星通信技术。

「公告淘金」

1、科德数控（688305）与某客户签订了一份总金额为2.24亿元的日常经营销售合同，预计将对公司2024年度及2025年度经营业绩产生积极影响。合同标的为产线，客户具备良好的履约能力。

2、特锐德（300001）控股子公司特来电的子公司特来电科技成为陕西省安康市汉滨区公共充电站基础设施建设项目（设计-采购-安装）中标供应商，预计中标金额约为5350万元。

3、华峰超纤（300180）全资子公司威富通与华为云达成全面合作。双方约定在金融科技领域持续展开深入合作，在跨境支付、金融生态等场景，依托华为云前瞻性的全球化布局、丰富的基础设施资源优势，构建移动支付与科技金融生态。

4、华勤技术（603296）拟以28.5亿元港币收购易路达控股80%股份，若成功实施本项目，有利于扩大公司在智能硬件产品核心细分领域的市场占有率与竞争力。

「互动泄密」

1、国力股份（688103）表示，随着国产化趋势加速推进以及公司真空电容器产品的良率不断提高，预计2024年公司在半导体领域的收入会显著增加。

2、耐普矿机（300818）表示，公司近两年订单增速快，均保持50%以上的增长。目前各地生产基地建设正稳步推进，将在2024年陆续投产释放产能。

「财报速递」

1、意华股份（002897）上半年净利同比预增141.67%—186.98%。

2、赤峰黄金（600988）上半年净利同比预增124.39%—137.21%。

3、常铝股份（002160）上半年净利同比预增936%—1246%。

4、红宝丽（002165）上半年净利同比预增358.92%—424.48%。

5、亿帆医药（002019）上半年净利同比预增126.39%—157.68%。

6、梅轮电梯（603321）上半年净利同比预增136.31%—195.38%。

7、西子洁能（002534）上半年净利同比预增922.66%—1195.37%。

8、新乡化纤（000949）上半年净利同比预增1040%—1391%。

9、水晶光电（002273）上半年净利同比预增125.45%—153.64%。

「北向资金」

北向资金：7月11日净买入30.46亿元。贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入3.52亿元、3.37亿元、1.70亿元。工业富联被净卖出额居首，金额为3.77亿元。

「龙虎揭秘」

1、北方铜业（000737）获机构资金买入，总买入净额为1.15亿元；

2、风华高科（000636）获机构资金买入，总买入净额为8742.15万元；

3、信息发展（300469）获机构资金买入，总买入净额为7931.85万元；

4、金钟股份（301133）获实力游资买入，总买入净额为5306.63万元。

「机构动向」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

金徽股份603132，有色金属，10日线不破布局10%。

驰宏锌锗600497，有色金属，下跌状态下5日线不破布局10%。

2个有色金属都达成条件则2选1。

「持股策略」

杰美特300868，消费电子，依托5日线持仓。

全志科技300458，存储芯片，依托10日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位5成以下，加仓方向以半导体、消费电子、资源股为主。

「核心股池」