炒什么逻辑

除了最近整个市场情绪更偏向于科技自主可控外，近期还有以下变化，使得光刻机从之前的概念性题材，变成有更具基本面的产业性题材（但愿基本面别成为一个负向词……）

变化1：海外制裁脱钩力度进一步加大，尤其是美国10月开始调查国内公司在台积电流片情况，更被迫国内公司将供应链从海外进一步转向国内。

变化3：28nm光刻机开始准备上产线，从之前实验室项目性验收，到了可以期待量产使用商业化检验的阶段。

变化2：上面宣传态度口径转变，光刻机逐步走向明面。最近的变化是相关产业链公司敢正大光明的提光刻机了，尤其今天永新光学在公开电话会上大谈特谈。而过去相关产业链公司谈论光刻机时都扭扭捏捏，不敢多讲。现在很明显是上面的宣传口径开始松口，否则这些公司自己是绝对不敢挑头。

炒什么标的

光刻机概念公司很多，即便缩小到真的实锤参与上海微和HW光刻机的公司，也能列出一打来，难以聚焦。而现在市场上，最重要的就是辨识度。这种辨识度，可以是环节价值量最大，可以是当前订单最多，可以是叠加最火的重组概念，可以是北交所唯一，总之要一眼可以看出跟其他家不一样来。

下面列出产业链表格，这些公司有些是真的实锤，有些纯粹概念，此次表格只要是涉及光刻机概念的公司均会列出，除此之外还会着重标出有辨识度的公司（没有被标出的不意味着没有实锤，只是辨识度不够）。

光刻机产业链公司全梳理

张江高科持有上海微股份【老龙头】:上海微股东

茂莱光学物镜【10月上旬龙头，有批量订单】:已获得上海微40台后道line线光刻机订单，少数能出来讲订单的公司

福光股份物镜【10月下旬龙头，单机价值量最高的标的之一】:已经进28nm，后续光学部件可展望单机价值量千万以上

联合光电物镜

赛微电子MEMS透镜

永新光学量测系统光学元件【管理层公开会议承认】:已进28nm，目前极少数公开业绩会上大篇幅谈论光刻机的公司，业绩会为31日行情的关键催化

福晶科技激光器晶体

波长光电激光器

腾景科技多波段合分束器

炬光科技照明系统、光场匀化器

苏大维格光栅

沃格光电光栅

天准科技对准设备

磁谷科技分子泵、氦气冷却【单机价值量最高的标的之一，HW标签，故事空间大】:合计价值量千万以上，HW验证，且不止于光刻机，其他半导体设备也用，更大故事空间

海立股份冷却系统

同飞股份恒温设备

电科数字控制器

阿为特精密部件【北交所唯一光刻机标的】:客户上海微、ASML

富乐德清洗洁净

蓝英装备清洗洁净

美埃科技清洗洁净

国林科技清洗洁净

东方嘉盛寄售维修

创元科技光刻胶纯度检测

奥普光电重组【重组概念】:大股东长春光机所，长春光机所资产注入预期

麦克奥迪重组【重组概念，故事大】:大股东亦庄国投，旗下资产国望光学(物镜)、科益虹源(光源)、浸没系统(国科精密)，资产注入预期