国常会：部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措

国常会部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措。会议指出，“十四五”时期实施102项重大工程，是党中央统筹当前和长远作出的重要部署。要立足全局抓好重大工程实施，进一步压实各方责任，加强部门协同和央地联动，强化资金支持和要素资源保障，破解难点堵点，确保重大工程建设取得预期成效。

央行：推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效

中国人民银行货币政策委员会2024年第三季度（总第106次）例会于9月25日在北京召开。会议指出，要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效，维护资本市场稳定；推进科技创新和技术改造再贷款使用进程，加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持。

证监会：抓紧出台上市公司市值管理指引

近日，中国证监会召开党委（扩大）会议，认真传达学习9月26日政治局会议精神，研究部署贯彻落实举措。会议强调，要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点，加快完善“长钱长投”的政策体系。抓紧出台上市公司市值管理指引，支持上市公司用好政策工具。要强化跨部委协同，积极配合推进证券基金保险公司互换便利、股票回购增持专项再贷款等相关货币政策工具落地。

证监会：持续提高权益类基金规模和占比 努力为投资者创造长期稳定收益

中国证监会召开党委（扩大）会议，会议强调，大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比，努力为投资者创造长期稳定收益。会议还就有效防范风险，确保安全运行等工作进行了研究部署。

金融监管总局：要坚持干字当头 有力促进房地产市场止跌回稳

9月27日下午，金融监管总局召开系统电视电话会议，研究贯彻落实举措，加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效。会议强调，推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。推动支持小微企业融资协调工作机制落实落细，有序实施无还本续贷政策，帮助中小微企业渡过难关。

央行：下调常备借贷便利利率20个基点

中国人民银行9月27日发布公告，下调常备借贷便利利率20个基点，将隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。常备借贷便利主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。

金融监管总局：持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳

金融监管总局召开系统电视电话会议，会议强调，要雷厉风行推动重点工作任务落地见效，以实实在在的工作成效，全力支持保障完成全年经济社会发展目标任务。推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用，持续优化房地产金融政策，有力促进房地产市场止跌回稳。会议要求，要坚持干字当头，抢抓时间窗口，加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效。

央行29日进行1820亿元7天期逆回购操作 中标利率为1.50%

央行今日进行1820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%。央行27日发布公告称，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。

央行清算总中心：延续执行10万元以下小额支付手续费9折收费优惠政策

中国人民银行清算总中心公告，自2024年9月30日16点起，清算总中心将延续执行“小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔金额10万元（含）以下的交易实行9折收费优惠”安排，优惠结束时间另行通知。

财政部：1-8月国有企业营业总收入538122.3亿元 同比增长1.4%

财政部发布1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1-8月，国有企业营业总收入538122.3亿元，同比增长1.4%。1-8月，国有企业利润总额28836.8亿元，同比下降2.1%。1-8月，国有企业应交税费39225.6亿元，同比增长0.7%。8月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

券商正进行技术端扩容满足行情需要 有券商已扩容两倍

A股迎来久违行情，交易量出现大幅提升，过去一周（9月23日—9月27日）A股市值增长9.6万亿元，仅24日-26日连续成交额突破万亿。记者最新了解到，部分券商已对交易的网络宽带、主机资源等进行扩容变更，有券商已进行两倍扩容变更。券商反馈称，一般在行情起来的时候，都会主动进行扩容应对交易峰值，两倍的扩容比较充分。

沪市交易网关流速费暂免 助力市场轻装上阵

记者日前从业内获悉，上交所技术有限责任公司决定暂免收取2024年1月22日至11月30日期间的交易网关流速费，后续具体收取时间将另行通知。

近期券商开户量增长较快 中国结算周日加班审核

受市场行情影响，近期券商开户量增长较快，中国证券登记结算有限责任公司考虑到券商开户审核压力较大，今日（9月29日）临时开放，提供生产服务环境。据悉，正常情况下，中国结算的工作时间与交易所开市时间一致，周末一般不开展业务。与此同时，券商也计划今日同步安排网上开户审核，由于周末银行环境无法提供生产服务，券商仅要求今日进行网上开户审核。

上交所29日测试全部结束 竞价系统接收报单2.7亿笔为历史峰值2倍

上交所29日上午9:00-11:30启动竞价、综合业务等平台相关业务测试。目前测试已经全部结束。财联社记者获悉，本次测试中，上交所竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是上周五(9月27日)申报的3倍。交易所测试结果系统整体表现正常，符合预期。

工行银证转账净值指数本周创2021年以来新高

在一系列重磅政策的刺激下，本周（9月23日至9月27日），股市出现了近年来罕见的大涨行情，相关股票指数涨幅刷新多项历史纪录，激发了投资者的热情，大量资金跑步入场。据中国工商银行数据，该行9月27日投资者银证转账资金变动情况净值飙升至7.04，显著高于前4个交易日的0.66、2.15、1.4、4.4，周度均值为3.13，创下2021年以来三年半的新高。业内人士指出，尽管近期市场热度不减，但仍有大量场外资金尚未入场，这部分踏空资金的存在预示着市场后续可能仍有上涨空间。

中证金融：转融券规模已基本清零 仅剩1只股票

中证金融公布的数据显示，目前全市场仅剩1只股票还存在转融券的情况。该股转融券余量为6.49万股，余额为20.05万元。全市场转融券余额整体已非常接近清零状态。9月26日，还有285只股票有转融券余额，整体规模达2.37亿元。今年7月11日起，证监会依法批准中证金融暂停转融券业务的申请，存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。7月10日，转融券余额为300亿元。目前距离9月30日仅剩一个交易日。

广州南沙全面放开住房限购

广州市南沙区住房和城乡建设局9月27日发布《关于优化调整南沙区房地产政策的通知》，明确提出“在南沙区范围内购买商品住房不再审核购房资格“。该通知指出，对于项目可售（含已售）车位、车库数量超过本项目区划内房屋套数且符合项目土地用地性质为B类；项目已完成竣工验收一年以上；项目已公开出售整体车位、车库半年以上所有条件的商服类项目，在保证本项目区划内业主可购买或租用一个车位或车库的前提下，剩余可售车位、车库全面放开限购。

招商蛇口南京某项目“买房送20万元股票”？售楼处回应：目前活动已下架

一张市场流传的海报显示，招商蛇口南京江心印园项目推出“买房送股票”活动，最高送20万元股票基金，业主可根据自身经验购买股票；海报显示，该活动从“即日起-10月7日”。对此，该项目售楼处销售人员9月28日告诉记者，由于活动审核未能通过，已经下架“买房送股票”活动，改成购房可享20万元优惠，项目目前处于销售冲刺阶段，预计后续活动力度会更大。

多家券商临时关闭隔夜委托系正常业务动作 系统及主要功能运行正常

记者注意到，有部分券商发布了暂停隔日委托服务的通知。对于暂停原因，记者多方求证了解到，券商往往因清算时间延长、系统维护、系统测试等原因，而临时关闭“隔日委托服务”。记者同时了解到，目前各券商的核心交易功能稳定，业务正常，能够确保市场平稳运行。

上海支持汽车以旧换新 补贴个人消费者1.2万元至2万元

据上海发改委消息，为贯彻落实国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，以及国家发展改革委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策》，促进上海汽车以旧换新，进一步释放消费潜力，近日，上海市发展改革委、市商务委、市财政局等部门制定出台加力支持本市汽车以旧换新补贴政策实施细则，对符合条件的个人消费者报废或者转让名下旧车并购买新车的，按照不同情形，分别给予1.2万元至2万元补贴。

10家民营企业参与5个核电项目 民营企业参股核电比例首次达10%

据国家发展改革委消息，今年8月国务院核准的五个核电项目，都引入了民间资本，且民营企业参股比例首次提高到了10%。据国家发展改革委民营经济发展局副局长凌忠果介绍，今年新核准的五个核电项目，由央企控股投资建设，一共有10家民营企业参与，合计出资45亿元作为项目资本金，预计可带动民营企业投资超过240亿元。

见证历史！套均面积超汤臣一品 上海108套豪宅一天售罄 业主“平均亿万富翁”

9月27日，上海迎来多个热点新盘开盘，其中套均总价接近1.1亿元的翠湖天地六期（备案名：翠湖天地六和庭）108套豪宅当日售罄，共计收金119.79亿元。市场消息显示，该项目刷新中国亿级豪宅日光纪录。本月初，每日经济新闻曾报道，2024年以来，上海已先后有12个豪宅项目开盘，几乎次次日光。

巴菲特“清仓”美银逼近监管临界点：又连抛三日 套现4.6亿美元！

“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦“清仓式减持”美国银行的行动还在继续，持股比例进一步降至10.3%，逼近监管门槛的关键临界点。根据最新提交给SEC的一份新文件，伯克希尔哈撒韦于2024年9月25日、26日、27日连续三个交易日减持美国银行股票，合计1167.8万股，套现约4.61亿美元。美国银行是伯克希尔哈撒韦的第三大持仓。

日经225指数期货触发熔断机制 大跌超2000点

当地时间27日傍晚，日经225指数期货交易盘中一度大跌2220点，并触发熔断机制，最高跌幅达到5.6%。消息面上，当地时间9月27日下午，日本自民党前干事长石破茂在自民党总裁选举第二轮投票中获得多数选票，当选自民党第28任总裁。日元汇率方面也剧烈波动，9月27日，日元对美元汇率原本一度跌超1%，但盘中突然直线拉升370个基点至涨超1%，最高触及142.07。

“这次不一样”！华尔街越来越多人押注：中国股票反弹还将继续

本周，在利好政策助推下，中国股票展开火热涨势。这不仅令国内投资者们激情盎然，也点燃了远在大洋彼岸的华尔街投资者们的信心。不少华尔街投资者认为，从本周的一系列利好政策中可以看出中国政府支持经济的决心。他们多数认为，中国股票的涨势还将持续。

美联储突传重磅！交易员押注美联储在11月再度降息50个基点

当前美国通胀率持续降温，已经接近美联储2%目标的水平，受此影响，交易员们押注美联储很可能在11月第二次大幅降息50个基点。目前利率期货合约反映出11月份降息50个基点的可能性为54%。值得注意的是，美联储“再降息50基点”预期升温的同时，欧洲央行可能也将开启激进式降息。德意志银行经济学家Phil Odonagho在最新发布的报告中称，欧洲央行可能加速降息，12月可能降息50个基点。

美股三大指数周五收盘涨跌不一 贵金属、半导体板块跌幅居前

美股三大指数周五收盘涨跌不一，道指涨0.33%，本周累计上涨0.59%；纳指跌0.39%，本周累计上涨0.95%；标普500指数跌0.13%，本周累计上涨0.62%。热门科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，英伟达跌超2%，亚马逊跌超1%。加密货币、石油与天然气板块涨幅居前，Coinbase涨超6%，雪佛龙、埃克森美孚、帝国石油涨超2%。贵金属、半导体板块跌幅居前，科尔戴伦矿业跌超5%，埃氏金业、泛美白银跌超4%，AMD、Arm、美光科技跌超2%，高通跌超1%。

该技术为通信网络升级的必经之路，是低空经济发展的重要支撑条件

近期，北京移动携手中兴通讯、瑞合玄武在中关村（延庆）低空经济产业园打造业界首个5G-A通信一体低空智慧园区，首次利用4.9G 5G-A网络实现无人机飞控通信和轨迹实时感知，完成了7x24小时无人机智能巡检、低空航线守护、无人机物流配送等多项智慧园区业务。

中信建投研报指出，低空经济的发展离不开通信和感知网络的支撑。5.5G和6G演进的核心特征之一就是通感一体化。通感一体化是通信网络升级的必经之路，是低空经济发展的重要支撑条件，也将伴随低空应用发展而不断丰富。专网通信设备和指挥调度系统也是重要的基础设施。关注5G—A基站建设、专网通信设备和指挥调度系统、卫星导航与卫星通信、物联网模组等产业链。

上市公司中，信科移动-U(688387)在通感一体化、高精度定位等领域进行了技术及产品布局，可为低空经济的发展提供网络侧的技术能力支撑。

纵横通信(603602)通感一体类灯杆定位为城市新型公共基础设施，集成了智慧照明、环境监测、5G互联、智慧安防、公共广播、信息宣发等功能，实现“多杆合一”“一杆多用”。

梅安森(300275)参股子公司知与行公司拥有工信部批复的卫星通信相关的增值电信业务资格，并已开发了卫星通信，4G、5G基站和部分通感一体化的融合产品。

苏州总规模近千亿元的科创基金集中发布

据媒体报道，在2024苏州国际科创大会上，由苏创投集团牵头，73只总规模近千亿元的科创基金集中发布。第一类是通过优秀资本合作组建的基金。如航投苏州空地互联产业基金，目标规模10亿元，存续期十五年，以耐心资本持续滋养低空经济领域的科技创新。第二类是省市合作的战略性新兴产业专项基金。由苏创投集团与江苏高投集团签约落户苏州3只专项基金，总规模达到135亿元。其中两只分别聚焦“高端装备”“生物医药”的产业专项母基金，可以吸引约500亿规模的新基金设立，共同支持产业发展。第三类是围绕苏州本地的龙头产业及创新策源地发起设立的特色基金。例如苏创中荷科创耐心投资基金，由苏创投作为市级创投平台与苏州相城区合作设立，围绕中荷（苏州）科技创新港优质产业项目展开投资。基金存续期十五年，以长期稳定的耐心资本赋能顶尖技术的孕育和发展。

以培育新质生产力为主的科技创新政策不断加码，“科技-金融-产业”的良性互促在以新“国九条”、科创板八条等资本市场制度下不断畅通，当前大国博弈中催生硬科技赛道投资的景气度。中泰证券表示，总体来看，当前全球资本争相涌入AI等科技创新领域，已将美股相关板块估值冲向历史高位。反观中国半导体等科技上游板块估值仍然较低。在产业政策助力技术升级以及下游需求的持续拉动下，半导体为代表的科技竞赛板块或出现资金流入，或带动一轮盈利+估值的“戴维斯双击”。

公司方面，珂玛科技(301611)位于苏州市虎丘区高新区，是上海微电子的主要核心陶瓷零部件供应商，主要向其供应承重固定类及手爪垫片类陶瓷产品。公司先进陶瓷材料零部件主要用于半导体制造前道工序，已覆盖刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散设备。

华亚智能(003043)位于苏州市相城区经济开发区，已向客户少量供应应用于光刻机设备的精密金属结构件产品。公司已进入半导体晶圆制造设备国际巨头AMAT，Lam Research，晶圆检测设备国际知名制造商Rudolph Technologies和国内领先制造商中微半导体的供应链体系，为高端半导体刻蚀，沉积，晶圆检测等设备提供精密金属结构件。

农业农村部等七部门联合印发通知，稳定肉牛奶牛生产

农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》，明确了稳定肉牛奶牛生产7个方面的政策措施。《通知》要求，各地要强化部门沟通协作，形成工作合力。在组织落实好现有资金渠道基础上，结合实际出台更有针对性的助农助企纾困支持政策。建立与养殖场户（企业）常态化沟通交流机制，指导和帮助解决好生产经营中遇到的实际困难，促进肉牛奶牛生产平稳发展。

2022年我国人均液态奶消费量18.3kg，较日本的32.8kg仍有较大差距，且从消费结构来看，我国乳制品消费结构较为初级，酸奶、奶酪等高附加值产品消费占比远低于日本，液态奶中常温奶占比远高于日本。东吴证券研报指出，未来随着中国本土消费意识提升和消费力累积，酸奶、奶酪、鲜奶等品类发展潜力较大。我国乳业消费结构升级空间广阔，乳企创新和盈利提升潜力可期。

上市公司中，新乳业(002946)主营业务是奶牛养殖，乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。公司主要产品包括液体乳、含乳饮料和奶粉等。

洽洽食品(002557)与大股东合肥华泰集团合资成立的安徽新动力食品有限公司即将推出“动力”乳酸菌饮料产品。

全球AI服务器市场规模将超1800亿美元

随着各行各业越来越多地采用AI，AI服务器市场正在经历快速增长，Fundamental Business Insights & Consulting预测，到2032年该市场规模将达到约1830亿美元。该研究公司称，预计从2024年到2032年，全球AI服务器市场的复合年增长率（CAGR）将达到约18.5%。AI服务器市场的增长是由IT、电信、医疗和制造业等行业越来越多地采用AI推动的，这些行业依赖AI实现自动化、预测分析和决策。

民生证券研报指出，以算力产业链的重要环节服务器为视角，科技高速迭代对算力需求层面而言是最显著的催化剂。进入2024年，服务器市场再次呈现加速增长的趋势，以存储为代表的原材料价格上涨，有望驱动互联网厂商增加服务器购置需求。

上市公司中，拓维信息(002261)生产的“兆瀚”系列AI服务器能够满足当前各类主流AI场景与AI大模型的训练需求，已经在国内多个区域人工智能计算中心、城市人工智能中枢、通用AI服务器场景中得到了应用。

浪潮信息(000977)人工智能服务器市占率连续3年全球第一，连续6年市占率中国第一；2023年Q3浪潮信息居全球服务器份额第二。公司牵头参与服务器全部国标，是唯一一家同时加入全球三大开放计算组织的服务器供应商。公司是百度、阿里、腾讯等大型企业最主要的AI服务器供应商，与科大讯飞保持在系统与应用的深入合作。

又一电商巨头将正式接入支付宝支付

京东将正式接入支付宝支付，预计在双 11 前夕推出。目前消费者在京东下单，默认的支付方式排序依次为京东支付、云闪付、微信支付等。此前，淘宝宣布接入微信支付。淘宝后续将面向所有商家签约，预计9月底完成签约、全量上线该功能，届时消费者在淘宝购物可以使用微信支付。

据中研普华产业研究院发布的报告，中国第三方支付业务交易规模从2016年的99.27万亿元增长至2022年的337.87万亿元，年复合增长率(CAGR)为22.6%，预计到2028年交易规模将达到644万亿元，未来5年CAGR约为13.82%。移动支付将继续保持快速增长，成为主流支付方式之一。

上市公司中，飞天诚信(300386)参股公司宏思电子的芯片产品广泛应用于金融、移动支付、税务公安、交通、电力、电子政务等传统领域。

仁东控股(002647)公司子公司广州合利宝支付科技有限公司的第三方支付业务开拓主要是采取自营与联合渠道代理商相结合的经营策略。该子公司持有中国人民银行核准发放的支付业务许可证，业务类型包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务（覆盖全国），可在全国范围拓展支付业务。

券商正进行技术端扩容满足行情需要　券商IT望继续引领市场反弹

据报道，部分券商已对交易的网络宽带、主机资源等进行扩容变更，有券商已进行两倍扩容变更。券商反馈称，一般在行情起来的时候，都会主动进行扩容应对交易峰值，两倍的扩容比较充分。此外，上交所在今日的测试中，竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是9月27日申报的3倍。交易所测试结果系统整体表现正常，符合预期。

机构认为，券商IT作为典型的进攻型板块，与资本市场活跃度紧密相关，C端投资者受市场赚钱效应带动，支付意愿有望提升，弹性更强，B端金融机构盈利能力和支付能力亦有望提升。复盘2023年7月24日，中共中央政治局会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”后的行情演绎，券商IT或再次引领市场反弹。此外，金融信创正持续加速推进，券商IT类公司望迎来发展机遇。

中亦科技（301208）公司为客户提供IT基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务，同时，在IT应用架构层，公司为客户提供基于业务数据的营销获客、风控等场景的运营数据分析服务。截至2022年12月31日，公司已与200余家证券、基金、保险公司等建立了业务合作。

中科金财（002657）公司长期以来为证券行业客户提供相关技术服务，涉及的合作类型包括服务、集成等。

我国将大力发展托幼一体服务　千亿级别托育市场望加速打开

国常会研究了推进普惠托育服务体系建设工作。会议强调，建设普惠托育服务体系是促进人口长期均衡发展的重要支持措施。要统筹考虑经济发展、人口结构和托育实际需求等因素，科学规划托育服务体系，大力发展托幼一体服务，优化托育服务精准供给，努力为群众提供就近就便的托育服务。

托育行业的发展前景广阔，未来，托育行业的发展趋势将朝着专业化、个性化、多元化和品牌化的方向发展。在政府对托育服务行业的支持和鼓励政策的进一步推动下，行业的发展空间将进一步打开。随着需求的增长，托育行业的市场规模也不断扩大。以2021年为例，中国婴幼儿托育市场规模达到了1396.6亿元，同比增长127.9%。预计到2027年，中国0-3岁婴幼儿托育市场规模将达到1863.2亿元。

爱婴室（603214）近年来公司还紧跟市场需求变化增加了托育早教服务，公司于2021年开设了第一家托育中心，2022年托育中心营收同比增长87.1%。

孩子王（301078）公司积极响应国家政策，围绕母婴人群，充分发挥公司的优势，积极探索托育等相关服务业务，不断拓展服务边界。

技术革新持续加速 钙钛矿规模化发展可期

近日，上海交通大学环境科学与工程学院赵一新教授团队与宁德时代21C创新实验室携手合作，共同研发出光电转换效率超过22%的 30 cm × 30 cm大尺寸高性能钙钛矿光伏模组。此项研究解决了大面积多元组分钙钛矿薄膜制备过程中杂质多、导电性差、均一性差等问题，为提升大面积钙钛矿光伏模组性能提供了重要思路，有助于推动钙钛矿太阳能电池的产业化进程。

另据《日本经济新闻》网站近日报道，源自日本的轻型、可弯曲钙钛矿光伏电池的投资热潮已在中国掀起。作为下一代光伏电池的首选，至少有6家中国新兴企业计划建设工厂。中国各厂商将迅速构建量产体制，力争在新市场获得主导权。从钙钛矿光伏电池来看，“可弯曲”这一点最引人注目，且在发电效率方面也比一般的硅型光伏电池更有优势。如果得到普及，或将取代在城市建筑物外墙等处发电的分布式发电方式。

持续不断投资的原动力是看好技术快速发展和市场扩大而流入的资金。从太阳光到电力的转换效率2009年仅为3.8%，但目前最高提升至约26%的区间。加拿大调查公司优先研究公司的数据显示，钙钛矿光伏电池单元的市场规模到2032年将达到24亿美元，增至2022年的26倍。

相关布局上市公司有：京山轻机(000821) 完成了钙钛矿单结及叠层太阳能电池整线设备项目的交付，成功验收了公司首条钙钛矿叠层电池整线设备。2024年上半年，公司核心大面积、量产型设备取得突破；

曼恩斯特(301325) 具备大尺寸钙钛矿产业化“配方-工艺-设备”协同研究的开发能力，积极参与客户的工艺验证及招投标工作，致力推动钙钛矿设备的规模化量产。

持续受益AI产业趋势 MLCC行业温和复苏

据媒体报道，在经历了长达两年的低迷周期后，MLCC开始迎来一个相对温和的复苏。据村田、三星电机、风华高科、三环集团等MLCC大厂最新业绩显示，多家企业财报数据扭亏为盈，相关负责人表示库存调整已接近尾声，看好今年下半年发展动能，尤其是车用和AI领域。

片式多层陶瓷电容（MLCC）素有电子工业大米之称，是重要的电子元器件。此前，MLCC行业经历了漫长的低迷期。2023年年中开始，MLCC产业的库存水平趋于正常，下游拉货也开始逐月缓慢增长，产业谷底已经过去，行业开始迎来一个相对温和的复苏。AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求，TrendForce数据显示：1）AI服务器，MLCC总用量（GB200系统主板）较通用服务器增加一倍，且1u以上用量占60%，X6S/X7S/X7R耐高温用量高达85%，系统主板MLCC总价也增加一倍；2）AIPC，WoA笔电整体MLCC用量高达1160-1200颗，与Intel高端商务机种用量接近，且1u以上MLCC用量占总用量近八成。

国内领先的MLCC厂商风华高科(000636) 、三环集团(300408) 等有望受益行业复苏趋势。

国家数据局就促进数据产业高质量发展征求意见

国家数据局近日就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》公开征求意见。其中提到研究制定《国家数据标准体系建设指南》，加快推动数据资源、数据技术、数据流通利用数据基础设施等标准规范研制。加强国际国内数据标准衔接，积极参与国际数据治理规则制定。

东吴证券研究所 认为，国家数据局近期表示，有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中。国家数据局明确未来政策的方向和时间线，内容和强度有望超预期。

云赛智联(600602) 定位于中立第三方高端数据中心运营商，为目标客户提供高可用智算中心和高性能算力服务;

新华网(603888) 发起设立了新华数据要素联合平台，为数据可信交付和价值开发培育权威数据要素市场服务

全球首条氨氢零碳燃烧量产线投产 推动高温制造业低碳化

9月27日，广东佛山蒙娜丽莎集团宣布，全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线正式投产。这一创新举措标志着高温制造业在低碳转型方面迈出了重要一步，为全球工业领域实现零碳目标树立了新的标杆。据悉，这条新产线总长150米，年产量高达150万平方米。它采用100%纯氨作为燃料，通过先进的燃烧技术，直接将燃料燃烧产生的二氧化碳排放量降为零，实现了真正意义上的“零碳工业窑炉”。这一技术的突破不仅有助于减少温室气体排放，还为企业降低了能源消耗和成本，具有显著的经济效益和环境效益。

氨和氢作为极具工业使用价值的零碳燃料，在终端能源的无碳排放方面展现出巨大潜力。氨逃逸可控、氮氧化合物排放较低，使其成为解决高温制造业向清洁低碳转型的重要途径。专家预测，若将该技术广泛应用于广东全省乃至全国的电厂、陶瓷、建材、钢铁、有色金属、化工等高温工业领域，按照10%热值掺氨燃烧，每年可减少碳排放约2000万吨；若实现纯氨100%燃烧，则每年可减少碳排放约2亿吨，对于推动我国实现“双碳”目标具有重要意义。

相关公司中，蒙娜丽莎(002918) 探索陶瓷生产线氨氢零碳燃烧技术等系列节能降碳工作；

龙源技术(300105) 开发了燃煤锅炉混氨燃烧技术，并承揽了神华广东台山电厂600MW燃煤锅炉掺氨清洁高效燃烧关键技术开发与工程验证项目。

市场加速回暖 挖掘机九月预估销量继续增长

经草根调查和市场研究，CME预估2024年9月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比增长12%左右。市场正在加速回暖，国内市场筑底回升态势明显，出口市场逐步修复，恢复正向增长。分市场来看，国内市场预估销量7300台，同比增长近17%；出口市场预估销量8700台，同比增长近9%。受益于国产品牌去库存、去年同期低基数、海外部分地区需求温和复苏，出口市场向好。

近期政府推出了一连串措施以提振经济，超出市场预期。考虑到23年下半年挖机出口基数较低，国内基建持续发力背景下，年内挖机销售数据有望实现边际改善。甚至全年实现正增长。可关注华东重机(002685) 、恒立液压(601100) 等。

【品大事】

　　光智科技：筹划取得先导电科控制权事项 股票停牌

　　光智科技(300489)公告，公司拟以发行A股股份等方式取得先导电子科技股份有限公司控制权，并募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自9月30日开市时起开始停牌。

　　艾罗能源：拟投建大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目

　　艾罗能源(688717)公告，公司拟在浙江省桐庐经济开发区投资建设“大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目”，并与桐庐经济开发区管理委员会签署《投资协议书》。项目总投资不低于10.5亿元。

　　华翔股份：拟以4.29亿元设立合资公司

　　华翔股份(603112)公告，公司与华域上海拟共同成立合资公司，合资公司注册资本为6.13亿元，其中，华域上海拟以其持有的圣德曼山西100%股权作价出资1.84亿元（暂时约定价），持有合资公司30%股权；公司拟以货币出资4.29亿元（暂时约定价），持有合资公司70%股权，并对合资公司实施财务并表。合资公司还将致力于产业链的延伸，通过深化汽车零部件机加工业务，增强该业务领域的供应能力，从而实现产业链的升级和优化。

　　合肥城建：购买安徽公共资源交易集团有限公司100%股权的事项能否成功实施存在不确定性

　　合肥城建(002208)发布异动公告，公司拟发行股份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。截至本公告披露日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定，本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。最终能否成功实施存在不确定性。

　　华东医药：全资子公司获得药物临床试验批准通知书

　　华东医药(000963)公告，全资子公司中美华东收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的两项《药物临床试验批准通知书》,由中美华东申报的0.15%罗氟司特乳膏（ZORYVE®）和0.3%罗氟司特乳膏（ZORYVE®）临床试验申请获得批准。

　　盛达资源：控股子公司金山矿业选矿厂技术改造项目完成

　　盛达资源(000603)公告，公司于近日收到金山矿业的通知，金山矿业已完成选矿厂技术改造项目，即已将原处理锰银氧化矿的3000t/d全泥氰化生产工艺改造成处理原生矿的浮选生产工艺，3000t/d生产线浸银车间已被改造为浮选车间、精矿脱水车间及精矿库。下一阶段，金山矿业将开展选矿厂设备单机调试、联动调试和试生产工作。

　　松井股份：拟580万美元对外投资设立美国子公司

　　松井股份(688157)公告，拟以自有或自筹资金580万美元在美国加利福尼亚州分别投资设立全资子公司松井新材料（美国）有限责任公司、松井（美国）物业有限责任公司，用于美国技术与服务中心项目建设。

　　精工科技：全资子公司拟6.69亿元建设高性能纤维项目

　　精工科技(002006)公告，公司拟通过全资子公司精工碳材利用其自有或自筹资金，在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区（精工碳材厂区内）投资建设高性能纤维项目，投资金额预估为6.69亿元。项目拟建设2条高性能纤维生产线，单线产能5000吨/年高性能纤维，计划2025年6月投产运行。

　　江南化工：拟挂牌转让南部永生55%股权

　　江南化工(002226)公告，公司拟通过重庆产权交易所公开挂牌转让所持有的南部永生55%股权。中联资产评估集团有限公司评估，南部永生股东全部权益价值为2.88亿元，本次转让底价为1.65亿元。

　　南网储能：梅蓄一期电站进入电力现货市场交易

　　南网储能(600995)公告，所属梅蓄一期电站（装机容量120万千瓦）经不结算试运行后，自10月1日起，按照《广东省抽水蓄能参与电力市场交易细则（试行）》开展交易、出清、考核和结算。梅蓄一期电站容量电费维持现行机制不变。梅蓄一期电站参与电力现货市场交易，电量电费收入不确定性增加。由于抽水蓄能电站电量电费收入占比较小，公司初步分析认为，抽水蓄能电站进入电力现货市场并参与结算对公司利润影响较小。

　　北大荒：媒体报道公司被恢复执行1.27亿的消息与实际情况存在巨大差距

　　北大荒(600598)发布澄清公告，公司关注到，近期网络上出现了关于公司及其他人员等被恢复执行1.27亿的消息，经与公司相关负责人核实，判定以上报道所涉及的内容与实际情况存在巨大差距。此案件为鑫正公司与汉枫缓释肥料有限公司贷款纠纷案件，公司作为曾经的北大荒汉枫参股股东与尚志市聚源农业发展有限公司一同被追加为被执行人，共同在未出资400万元范围内承担连带清偿责任，公司已提起执行异议之诉。目前，公司已向中华人民共和国高级人民法院提起本案再审申请，法院已接收公司再审申请材料。截至本公告披露日，公司尚未收到任何黑龙江省哈尔滨市中级人民法院作出的法律执行文件。

　　东瑞股份：获得追加2024年度供港活大猪配额2.16万头

　　东瑞股份(001201)公告，收到广东省商务厅来函《广东省商务厅关于追加东瑞食品集团股份有限公司等4家企业2024年度供港活大猪出口配额的通知》，现追加东瑞食品集团股份有限公司2024年度供港活大猪出口配额2.16万头。截至本公告日，公司累计获得2024年度供港配额22.48万头。

　　金陵饭店：全资子公司收购金陵快餐公司100%股权

　　金陵饭店(601007)公告，公司全资子公司食品科技公司拟以现金方式收购金陵饭店集团全资子公司五星实业公司持有的金陵快餐公司100%股权，交易价格为920万元。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　华软科技：拟2170万元转让力菲克51%股权

　　华软科技(002453)公告，公司拟将所持有的福建省力菲克药业有限公司51%股权以2170万元转让给富惠控股有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范围。

　　【观业绩】

　　上海沿浦：前三季度净利润同比预增68%左右

　　上海沿浦(605128)公告，公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元左右，预计同比增加68%左右。2024年度公司开始量产的新项目增多，市场订单量充足，公司的产能利用率提高，成本相应降低。此外，2024年公司轨道交通方面的产品——铁路专用集装箱的新客户新订单在第3季度逐月增加，产能利用率提升迅速，成本相应降低，产品盈利能力提升。

　　【签大单】

　　韩建河山：中标7.95亿元采购项目

　　韩建河山(603616)公告，公司中标某预应力钢筒混凝土管采购项目第Ⅰ标段，金额为7.95亿元。中标项目计划于2025年4月20日前开始供货，2026年5月20日结束。该项目占公司2023年经审计营业收入的149.22%。

　　寿仙谷：签署3.5亿元施工合同

　　寿仙谷(603896)公告，全资子公司浙江寿仙谷数智健康科技有限公司与杭州中敏建设工程有限公司签署了一份建设工程施工合同，合同总价为3.5亿元（含税），合同总价约占公司2023年度经审计净资产的16.12%，约占公司2023年度经审计营业收入的44.62%。本次签订施工总承包合同旨在推进寿仙谷数智中心项目建设，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。

　　龙泉股份：中标5.65亿元预应力钢筒混凝土管采购项目

　　龙泉股份(002671)公告，公司收到招标人某建设开发有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为“某供水二期工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购III标”的中标单位，中标价为5.65亿元（含税），约占公司2023年度经审计营业收入的51%。

　　中路股份：签订建设用地减量化清拆补偿协议

　　中路股份(600818)公告，公司拟与上海市浦东新区宣桥镇人民政府、上海市浦东第二房屋征收服务事务所有限公司签订《浦东新区建设用地减量化清拆补偿协议书》。本次公司被列入减量化清拆补偿计划的土地面积78816平方米，各类补偿金额合计1.76亿元。

　　孚能科技：与江铃集团新能源签署了固态电池战略合作协议

　　9月29日，江铃集团新能源与孚能科技战略合作签约暨“羿”车型SPS电池包下线仪式在孚能科技赣州新基地举行。孚能科技与江铃集团新能源签署了固态电池战略合作协议，双方拟共同推动固态电池的研发、生产和市场应用，为消费者提供更多安全的高性能产品。

　　【增减持】

　　中天火箭：国华基金拟减持不超2.5%公司股份

　　中天火箭(003009)公告，持股5.53%的股东国华军民融合产业发展基金(有限合伙)（以下简称：“国华基金”）计划在公告披露之日起的15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过388.48万股（约占公司总股本比例2.5%）。

　　城投控股：股东拟减持不超2%公司股份

　　城投控股(600649)公告，持股6.35%的股东弘毅股权投资基金中心计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等方式，减持其持有的公司股份不超过5059.15万股，减持比例不超过公司股份总数的2%。