导读：在端到端高级自动驾驶解决方案领域，英伟达和特斯拉都是主导力量。然而他们可能会面临一个共同的挑战:中国市场的变数。

供应链消息人士指出，英伟达与众多一级供应商和汽车制造商合作，根据客户反馈和需求不断调整和增强其平台。同时还拥有充足的计算资源，随时准备利用自动驾驶热潮。

从L2到L3 autonomy，英伟达在2023年占据了中国乘用车市场高级驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶导航(NOA)约50%的市场份额。Horizon Robotics约占35%，华为海思约占8%，德州仪器(TI)约占4%。

虽然特斯拉无法为其完全自动驾驶(FSD)技术找到许可合作伙伴，但一段时间以来，它一直在定期收集和优化数据。另一方面，英伟达可能需要依赖各种客户的反馈。

端到端和生成式人工智能都需要高端的GPU计算能力支持，使得英伟达的GPU备受追捧，持续供不应求。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克预计，英伟达GPU价格将继续上涨，反复测试市场接受的极限。

作为回应，特斯拉计划通过其内部AI芯片——HW5或AI 5来解决这一问题，预计将于2025年进入大规模生产。这些芯片在推理能力上与英伟达的B200相当，表明了与英伟达的直接竞争。

此外，特斯拉的人工智能并不局限于自动驾驶汽车，而是延伸到其即将推出的人形机器人，这意味着人工智能推理将从汽车延伸到家庭和工厂。

因此，特斯拉和英伟达将在高端自动驾驶领域摊牌。

特别是联发科与英伟达合作增强智能驾驶舱，以及高通从智能驾驶舱向高端自动驾驶的扩张，突显了联发科和高通之间的激烈竞争，这种竞争已经从智能手机转向未来的汽车。

图：法新社

然而，地缘政治因素可能会给这些公司在中国市场带来挑战。随着中国在汽车领域的成功发展，智能驾驶汽车的发展正在蓬勃发展，主要城市已经启动了Robotaxi演示。这表明中国的发展愿景要求有效控制所有软件、硬件和数据。

这也是国产品牌华为如此受推崇的原因。它的综合能力，从半导体制造到智能手机、汽车和智能家居，使它能够生成和连接不同行业的数据。

2024年，中国汽车市场预计将由智能驾驶驱动。作为一级市场，华为在智能驾驶解决方案领域拥有约30%的市场份额。其他重要参与者Momenta和DJI汽车公司各占20%左右。大多数在市场上占有显著份额的中国汽车制造商目前正在评估潜在的合作伙伴。

新的中国汽车制造商，如NIO蔚来，李汽车和Xpeng，也有强大的平台建设能力，尽管他们的生产和销售规模仍需增长。此外，小米的电动汽车卖得很好，表明竞争格局在不断演变。