市场除了互联网金融和央国企改方向外，题材主要靠字节产业链撑着，预计近期字节产业链会持续发酵，类似于之前的AI应用。

一、铜缆高速链接：

1、前排核心：

鑫科材料（10天6板），尾盘集合竞价分歧换手2个亿，有资金主动承接，正常预期明天至少要高开5个点以上，或者走加速，否则面临较大兑现压力。

2、首板：

华脉科技、长飞光纤、宝盛股份、

得润电子

3、套利股：

博创科技

4、跟风股：

太辰光、金信诺

5、不及预期个股：

露笑科技（昨日暴力上板被炸掉，今日冲高回落，好在5日线未破）

二、液冷服务器：

1、前排核心：

佳力图，早盘弱转强晋级3板，昨天烂板照顾，今天感觉是量化、游资合力顶板，成为板块最高的人气股，也是今天液冷的情绪先锋。

2、首板：

光迅科技、润泽科技、欧陆通、

高澜股份、锐捷网络、康盛股份、

浪潮信息、川润股份

光迅科技：

高速光模块+液冷服务器+字节概念，板块内最早涨停，容量品种，也是今天液冷的情绪助力。

浪潮信息：

液冷服务器+字节概念+算力，容量品种。光迅、浪潮、中兴通讯都是机构偏好个股。

龙虎榜上浪潮信息、中兴通信机构买了不少，这都是今天液冷服务器的情绪支柱。需要注意的是，一般容量品种机构与游资参与的越多，次日的兑现压力较大，哪怕几个点，都是抛压节点。除非逻辑很硬，并且市场情绪持续向好，板块内次日有小弟助攻，那么容量股的晋级率才会提高。

3、容量大票：

中兴通讯（6G+通讯+液冷服务器+芯片概念）

四、抖音豆包概念：

1、前排核心：

粤传媒（10天8板），已经脱离题材情绪独立走妖，有模仿日上集团的走势。

2、首板：

汇洲智能、润泽科技、雅康股份、

南凌科技、华塑科技、岭南股份、

德生科技、元隆雅图

汇洲智能：

字节概念+国产操作系统+传媒+数据要素。近几天反复断板反包，有点类似天娱数科，筹码要比天娱好一点，天娱被量化、散户扎堆玩坏了。

一、字节合作

润泽科技、锐捷网络、高澜股份、

中科曙光、英维克、中金环境、

城地香江、中科蓝讯、华塑科技、

亚康股份

二、AI服务器整机

工业富联、中科曙光、浪潮信息、

紫光股份、中国长城、神州数码、

拓维信息、高新发展、广电运通

三、AI服务器零部件

1、算力芯片

寒 武 纪、海光信息、澜起科技、

景嘉微、龙芯中科

2、光芯片

光迅科技、源杰科技、仕佳光子、

长光华芯

3、存储芯片

兆易创新、江波龙、北京君正、

佰维存储、普冉股份、同有科技、

朗科科技

4、CPO

中际旭创、光迅科技、华工科技、

新易盛

5、主板

沪电股份、胜宏科技、深南电路、

生益科技

6、电源

中国长城、欧陆通、杰华特

7、散热

曙光数创、英维克、同飞股份、

申菱环境、高澜股份、依米康

8、连接器

华丰科技、鼎通科技

9、液冷服务器及部件

中兴通讯、高澜股份、申菱环境、

烽火通信、康盛股份、润泽科技、

网宿科技、飞龙股份、硕 贝 德、

强瑞技术

10、算力租赁

润建股份、利通电子、创业黑马、

亚康股份、南凌科技、佳力 图、

奥雅股份、首都在线、云赛智联、

鸿博股份、中贝通信

11、算力调度

首都在线、并行科技、恒为科技、

深桑达、思特奇、东方材料

四、数据中心

1、铜缆高速连接

神宇股份、沃尔核材、长飞光纤、

得润电子、华脉科技、鑫科材料、

博创科技、太辰光、兆龙互连

2、数据中心建设

奥飞数据、数据港、电科数字、

光环新网、宝信软件