手机，不止手机
【调研笔记】
手机是消费电子市场的主力，占比超过55%。手机装配和零部件模组都在等着手机市场的复苏，由于手机单机使用的芯片数量最多，从这个意义上说，手机销量影响着整个半导体行业的景气。
2024年手机市场发展趋势如何，本文主要按地区分品牌来看：
全球市场表现：
知名市场调研机构Canalys发布报告，报告展示2023年全球智能手机出货量为11.4亿台，虽然较2022年仍有所下跌，但跌幅已收窄至4%。
苹果在激烈的竞争中脱颖而出，以20%的市场份额和2.291亿台的出货量首次登顶年度销量榜首。在量上取胜的同时，苹果同样实现了市场最高盈利（营收占50%，利润占90%）。
三星以其稳健的经营策略和持续盈利的目标，全年出货2.255亿台手机，市场占有率同样达到20%，紧随其后位居第二。三星和苹果之间的激烈竞争，无疑将继续塑造全球智能手机市场的未来走向。
小米则巩固了其在市场中的第三位，维持了13%的市场份额，出货量达1.461亿台。
OPPO和传音分别位列第四和第五位，市场份额分别为9%和8%。尽管这两家公司在出货量上不及前三名，但它们在各自的市场中仍有着不可忽视的影响力，尤其是在新兴市场和发展中国家。
2024年市场的发展趋势判断，全球智能手机平均售价也可能会继续上升，因为供应商、运营商和零售商更喜欢销售高端机型。存量市场的换机潮大规模兴起有赖于手机行业技术创新和新型技术的应用落地。同时，在欧美降息的刺激下，更好的融资选择的支持下，消费者也表现出更愿意花更多钱购买更耐用的设备。华为在中国的复兴也可能有助于智能手机平均售价的增长。具体到品牌方面，在中国，苹果面临华为复苏的压力，在全球三星的表现将受制于高端苹果、中端小米、低端传音等品牌的竞争压力。
中国大陆市场：
2023年，中国智能手机市场的出货量为2.617亿部，同比下降5.8%，连续11个季度下滑，但下滑幅度收窄。
24年的市场趋势，如果HW在市场上表现出色，无疑会对OV品牌造成影响。因为HW的增量虽然会夺取一些苹果的份额，但还会从安卓市场中抢占份额。整体市场不太可能有大范围的增长。明年荣耀如果不进行低价策略，OV则可能会抢夺一些荣耀的市场份额。小米主要是在线上销售，而且它的用户基本稳定，所以受到影响可能相对较小。
国内手机市场的段位：
超高端市场：即6000元以上的价位段，主要被折叠手机等产品所占据，超高端市场的销量相对较低，中国市场大概一年一两千万台左右，占比不到10%。
高端市场：4000元到6000元价位段的销量非常高，大约占整体市场的20%以上。
中端市场：2000元到4000元之间的中端市场销量相对较低，目前大约只占整体市场的20%左右。
中低端市场：2000元 以下可能占比稍高一些，可能是约40%左右。
低端市场：800元到1500元之间的产品可能销量较多，而1500元到2000元之间的市场可能相对较小。
欧洲市场：
西欧市场主要由运营商渠道控制，部分国家运营商市场份额超过60%，市场平均客单价高达400欧元以上。中国厂家在西欧市场竞争困难，除华为外，小米、荣耀、vivo和OPPO等均处于边缘位置。高昂的专利费导致OPPO退出欧洲市场，vivo也未考虑进入西欧市场。小米的销售模式依赖线上销售，对线下依赖较小，在东欧和独联体国家较为成功。
在整个欧洲，苹果市场份额超过三星，小米排名第三，其后是摩托罗拉和荣耀。
北美市场：
因政治因素，中国厂家几乎没有机会，除了TCL和阿尔卡特稍有发展。市场由运营商控制，市场份额高达80%至90%，销售主要通过运营商营业厅。
拉美市场：
具有较大潜力，人口基数大，消费能力足，功能机向智能手机的转换空间大。电信税收高，渠道空间大，中国厂家如OPPO、vivo表现良好。
拉美市场主流价位段为2000-3000元，占销量的20%—30%，能代表市场主流消费者需求。
OPPO、vivo等品牌在该价位段有更多机会，重要的是占据主力价位段，获取最高利润。
日韩港澳台市场：
主要偏好苹果和三星品牌，华为市场份额较小，超过10%的市场份额是立足的分界线，消费者偏好保持不变则竞争格局不会有大的变化。
印度市场：
尽管印度政府对中国手机厂家有负面举措，但由于市场规模大，中国厂家并未放弃印度市场。在印度，中国厂家之间的竞争非常激烈，它们倾向于争取更大的市场份额而非退出市场。对中国厂家而言主要是降低成本，盈利难度大。
印度市场电商渠道占比高达40%，小米在线上具有优势。线下市场则多由个体经营户主导，vivo和OPPO在此领域有优势。华为和荣耀在印度市场表现不佳，渠道策略不适应当地市场。小米在印度表现良好，未来优势可能在于电商占比的提高。
非洲市场：
主要是传音坚持的中低端市场表现较好。传音目前在海外市场主要以中低端产品竞争，其在非洲、南亚、中东和东南亚市场的份额有所增长。如果传音坚持其超低端市场策略，将继续保持良好的市场表现。目前，传音尚未尝试进入高端市场。
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