日本国运之战——争夺泰国汽车市场,中日汽车争霸的天王山之战

闲说宇俊星 2024-04-13 02:16:33
日本汽车工业在东南亚的桥头堡,泰国

在东南亚,街头最多的就是各种日系车,丰田本田日产等品牌大行其道。就是国内少见的三菱、铃木在这里也有不少。

遍布东南亚街头的日系车

其中在东南亚产业结构相对高级的泰国更是日系的大本营。日本60年代就开始投资泰国,虽然泰国自己没自己的国有品牌。单就汽车产量来说泰国年产200万辆汽车,在世界都排得上号,还出口120多万辆。另外日系在马来西亚、印尼也有大量的汽车产能。

泰国常年保持200万辆汽车的产量,实力在第三世界国家中名列前茅

泰国国内主要是日系的几个品牌轮流坐庄。最高峰时泰国新车销量的9成都是日系车。

不过从2020年开始,国内车企在泰国市场铁幕下撕开一个破口,以新能源汽车为前锋,逐渐改变了泰国消费者的购买习惯。

新能源车撕开一个口子,但是日系依然占据泰国新车市场的大头

有人说国内车企是乘了俄乌战争东风,油价高涨的东风。这个是一个事实,泰国人均GDP和收入都是国内的7成左右,石油严重依赖进口,汽油价格比国内还略贵一点。俄乌战争油价暴涨让大量泰国有购车意向的消费者。泰国政府也适时推出了很多政策,同时加强了泰国新能源配套的设施。

从2022年6月开始,每辆纯电动车有最高15万泰铢(约合人民币3万元)的购车补贴。

泰国的电车补贴政策

比亚迪海豚在泰国的售价是69.9999万-85.9999万泰铢,折合人民币14.2万-17.5万元,比国内贵了一些但比其他新能源车性价比高多了。

泰国3月份95号汽油38.15泰铢,大约7.6比国内便宜1块,不知道含不含税

我查了一下泰国当前95号汽油价格7.6块,这两年一直在7~10块之间,波动比国内大一些。买了中国车的泰国朋友很快发现中国车不单单是电车,油车的操控、质量都不输于日系车,完全不是低质低价车。

卖到泰国的欧拉

中国汽车的性价比优势,出色的性能和科技感,迅速征服了当地人,席卷当地车市。特别在纯电领域更是大杀四方。在23年8月,泰国上牌量排名前十的纯电车型中,中国品牌车型包揽了8款之多。

2023年泰国的电动汽车销量达到了76,314辆,是上一年的7.8倍。比亚迪排名第一,占电动汽车销量的约40%。中国公司占据了电动汽车销量的80%左右,而日本品牌不到1%。2024年这个趋势还在持续。

日系自留地的泰国市场正在被强行撕开,国内车企占有率已经突破了1成。不过中日在东南亚的较量才刚打“决赛第一轮”。让日系头疼的还在后面,就是中国车企在东南亚建厂。这可能会导致日本汽车制造业的总溃败。

汽车行业对日本多重要

如果日系车在这轮竞争中跟不上,那日本人均gdp将掉入3万美元以下。中日两国的人均GDP会在2万多美元相遇,这个不是危言耸听而是已经在慢慢呈现的现实。

毫不夸张的说汽车产业是日本制造业最后的防线

汽车产业对于日本多重要,可以先看看数据。汽车产业占日本制造业的30%,日本世界500强企业里,有60%以上都是生产汽车或零部件配套厂商,日本最大的企业就是丰田。汽车还直接带动500多万人就业,而日本总的就业人口也才6000万。而丰田也是日本唯一营收超过2000亿美元的巨型公司。

日本最大人力资源公司保圣那业务也与汽车行业息息相关

很多日本人生活或多或少是和汽车行业关联的。比如日本最大的人力资源公司保圣那。保圣那虽然是一家人力资源公司(可以理解为劳务派遣和IT外包服务),实际上公司的业务有6%和汽车行业直接相关。业务收入一半的劳务派遣很多也是面向汽车行业的。

这仅仅是汽车工业延伸到第三产业的一个侧面。直接从事汽车制造的日本人数量也极为庞大,是日本中产阶层的中流砥柱。

曾凭借经济实用累计突破5000万台销量的卡罗拉

丰田的员工平均年薪为857万日元,按现在的汇率42万人民币。像下游的维修、汽配、汽车改装的蓝领收入折合人民币也有25~30万之间。这个收入如果不在东京而是在日本的其他城市过的还是不错的。

2000~2020年这二十年,日本汽车出口一直在300~400万辆这个区间。日系丰田、本田、日产、铃木、马自达几家一年要卖2500多万辆车。所以尽管日本人以本币计算的收入30年没有大的增长了,但是国民生活过的也还可以。社会整体心态没有太失衡,主要也是汽车这个行业不断的带来现金流,提供了大量优质工作。

变天

前面讲了,这几年国产汽车开始侵蚀泰国的市场,已经突破了10%的市占率。在新能源市场更是领先。

不过相对于乘用车市场的小打小闹。国内车企大举对泰国投资开始建厂,才是中日汽车行业的东南亚地区“总决赛”的第二轮。

日系在泰国的工厂,虽然给当地带来了就业,但是大部分关键原料和配件还是要从日本本土或者日系的海外配件厂采购。几十年下来泰国还是停在组装厂的阶段,人均GDP一直在8000美元徘徊。2021年后泰国也开始人口负增长,老龄化在东南亚数一数二。泰国政府更加急切的想引进能带动产业升级的大公司来投资。

中国汽车出海泰国

如果产业能往上再攀一攀,泰国是有着非常强的意愿的。以前大规模投资汽车的只有日本人,泰国议价能力很低相当于没得选。现在中国来了,泰国能二选一,中国能借助泰国转移国内过剩的汽车产能,生产的车还能无关税的进入东盟多个国家,冲击那里的市场,这是一个双赢的局。

更关键的是国外的市场汽车售价相对高,而国内车企大部分采用国内供应链的产品。这样一来大大缓解了国内价格战的焦虑。

当然根据目前中泰两国对于建厂的安排,也会安排一部分配件来泰国生产。但是价值高的配件肯定会优先采购国内的。

中日双方在泰国的对决对日本是一个“双杀”的困境。

世界汽车销量这些年一直稳定在8~9000万辆。也就是中国车多卖一辆,日系车在东南亚就少卖一辆。日本本土汽车产量900万,但是日系汽车全球销量2600万。海外建厂的产量是本土的接近一倍,而且海外厂也主要用的日系供应商的产品。

全球汽车市场比较集中,中国,美国欧盟加起来占了2/3份额

如果国产品牌在东南亚建厂并逐渐提升,也会挤压日系汽车工厂的产能。这样就会造成日系现车和日系工厂产能双双下降的场景。

2022年9月,比亚迪与泰国伟华集团签订了土地购买协议,用于新建比亚迪在海外首家全资乘用车工厂。预计将于今年投产。其他汽车集团也在积极布局。目前国内的比亚迪、长城、上汽、哪吒已经或者准备在泰国建厂。

比亚迪与泰国伟华集团签订协议的现场(微信号 索尔古德曼)

东南亚一贯被称为是日系车的后花园,2021 年日系车在东南亚的占比高达7成,如果再算上马来西亚的 Perodua(丰田控股),日系车的份额突破了 80%。

目前日系、日系控股的汽车在马来西亚也占据统治地位

日系车在东南亚的统治地位已经几十年。即使是在当地生产在当地销的新车,日本人也卖的真不便宜。而且有很多“猴版”的阉割车。比如车身只有 4.4 米长,却塞进了7个座位的的本田 B-RV。

马来西亚“特供车”B-RV

一辆在中国售价不到10万元的丰田卡罗拉,在印尼的售价却高达30万元人民币。

丰田在台湾省也卖的贼贵,威驰这款实用的家庭轿车的价格高达13万元人民币。还有现在基本在大陆没销量铃木雨燕卖15万。

台湾卖13万的威驰

同样的车大陆卖6万

铃木雨燕卖15万

东南亚巨量的销量和极高的利润支持丰田可以在北美和中国大陆卖便宜车占住市场份额。

如果现有市场和海外产能被中国车企双杀,那么日系车将陷入营收和利润的双下降。摊薄的现金将进一步抑制新车的研发。靠着卷的要死美国、中国市场还有不大的日本本土是养不活这么多日本车企的。

国外吐槽:不要买上汽出货汽车的帖子

可以预料的日本在东南亚国家针对国产的舆论会非常多,比如老早就有的中国车质量不行,中国电车不能适应东南亚潮湿闷热的环境等等。不过日本毕竟不是美国,能动用的政治手段不多。美国汽车行业在东南亚的利益本来也就不多,也不会为了日本去费力气制裁中国在东南亚的车企。这块日系吃了多年自留地要变天了。

日系今年在国内销量大降的势头还没有停住

如果东南亚日系被吃掉几百万的份额,加上中国大陆这两年日系车肉眼可见的萎缩。日本经济支柱的汽车产业带来的现金流将大幅度下降,且不再提供大量优质就业岗位。日本的贸易赤字将不可逆转,稳定多年的日本社会出现动荡的可能性都会增加。

对中国来说只是产业又向上拱了一个台阶,对日本来说则是国运之战。

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