事件刺激：

【科技自主】是我们近期重点跟踪的主线之一。AI赋能智能终端有望驱动手机/PC换机加速，消费电子开启高成长周期，各大品牌推出新品集体打擂台，看好产业链受益标的。

最新消息：

iPhone16预计在9月10日正式发布，谷歌、华为均将发布折叠屏手机。

关注逻辑：

1、消费电子迎旺季，产业链公司“招兵买马”

进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技、和硕等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。

短期看，消费电子终端需求回暖。中长期看，AI赋能智能终端有望驱动手机/PC换机加速，AI负载带来单机ASP提升，同时折叠机/AR等新硬件形态的探索加快。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。

2、消费电子智能升级将迎密集催化

电子行业进入三季度拉货旺季，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求。下半年智能手机、AIPC、AI眼镜、折叠屏手机将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、自主可控及AI驱动受益产业链。

商络电子300975

公司是国内领先的电子元器件分销商之一，主要面向汽车电子、工业控制、网络通信、消费电子等应用领域的电子产品制造商，为其提供电子元器件产品。年报显示消费电子行业营收19.21亿元，占34.05%。

大富科技300134

在智能终端业务领域，公司与全球知名厂商保持稳定的合作关系，经过4年的行业积淀，公司作为提供多元化产品的智能手机部件制造商，已经具备作为主力供应商向国内外中高端品牌批量供货的能力。公司已具备用于智能终端关键组件的下一代成型技术，并储备未来3年智能终端各关键部件的新工艺、新材料，有能力提供智能手机的机壳、边框、中框、屏蔽件、连接器、连接线缆、Pogopin、按键、卡托、金属网等多种结构件。

XX科技XXX232

XR技术是虚拟现实（VR），增强现实（AR）和混合现实三种视觉交互技术的融合，以此带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”数字体验。在XR虚拟拍摄领域，洲明集团及旗下子品牌雷迪奥在XR虚拟制作领域持续发力，形成了强大的先发优势，在全球范围内先后打造了大批国际顶流XR虚拟摄影棚，其足迹遍布全球，得到好莱坞、微软、奥斯卡奖等知名客户的认可。

最后一家最具潜力，也是我最看好的，风险提示：以上内容仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资者应当根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎！