今天最大的新闻就是美联储超预期降息50个基点，昨晚文章提到全球机构对降息基点有各种猜测，侧面也说明了美帝这方面保密工作的确做的很到位。这次超预期降息是个开始，说明接下来还会接二连三的下调，对全球经济恢复是正面利好。 对于A股的影响也很正面，A股放量上涨，虽然指数整体涨幅不大，但市场体感明显比之前要死不活的状态好出不少。估计不少人都想知道美联储降息对我们这种布衣百姓能带来怎样的好处？ 具体来说。 1、美联储降息的同时也打开了央妈同步降息空间，这给原本饥渴的国内经济是个不小的刺激，对普通人而言降息对身背贷款的人来说可以减轻还款压力，就像昨天文章提到的，降低存量房贷利率或将同步落地。 2、钱存银行性价比降进一步降低，银行存贷收益进一步减少，普通人的资金降被迫寻找更有确定性收益的渠道，比如债券、股市或楼市，因此这也是为什么每次国内外降息国内资产都会有一波反弹的原因。 3、通胀预期，之前最明显的感觉是通缩，这次同步降息将摆脱通缩形成通胀预期，对群众来说最直观的感受就是涨价。 4、对地产为首的消费是直接利好，但考虑到地产向下趋势确定，期间房价的任何反弹都是小打小闹，为的是不发生系统性风险从而使得经济软着陆的过程中实现科技创新为首的经济转型。 5、降息也有不好的影响，比如对出口型的企业就是利空，原因是美元降息反过来推动人民币升值，出口企业利润直接受影响。不过这方面不用担心，就像上文提到的人民币将同步降息，这部分影响将被有效对冲。 ..... 市场几个热点一起捋捋。 1、中国船舶和中国重工今天同步复牌，股价表现差强人意。最新的合并方案是重工每1股可以换0.1335股中国船舶的股票。重工停牌前收盘价是4.98，船舶是34.9，按照这个汇率换的话重工有6.8%的溢价。第七感认为这个方案对中国重工的股东不是很友好，按照之前的惯例，公司重组时被合并的一方会有利，考虑到现在市场差了不是一星半点，所以股价也很难复制当年中国南北车合并时的光景。 2、中国石化计划回购公司2110万股股票，回购金额是8-15亿。中石化是央企级别航母，去年分红400多亿，目前顶格回购也只有15亿，按道理这么强的盈利能力不能只回购这么点，这又回到昨天文章提到的美股与A股之间的巨大差异，牛熊最大的核心矛盾就是A股分红多，回购少，并且分红越多，大股东拿到的钱就越多，拿到的钱越多越容易逍遥快活，就越没有动力做好企业。 有一组中美股市回购和分红之间的对比数据，美股2023年累计分红7700多亿美元，回购12600多亿美元（注意回购远大于分红），而A股2023年分红2.24万亿，而回购金额只有914亿。 这就是A股起不来的根本原因。 3、很多人觉得今天港股表现远比A股精彩，原因也很好理解，港股作为离岸市场，对美联储降息即将迎来的活水更具敏感性。 插个小知识，有人认为美联储即使降息也有明显的利率优势，为何笃定资金会流出美国？简单来说就是与汇率波动有直接正相关，毕竟流到老美的资金总有一天要流出，降息趋势下，汇兑损失将抹平或让这些资金产生亏损，因此高达万亿级别资金逐渐离开就成为必然。 ..... 这两天外媒出了一个奇怪新闻，大意是黎巴嫩真主党那边出现BP机集体爆炸事件，死亡8人，受伤2750人。 很多人看到这可能和我一样懵，这年头还有人使用BP机？做了些功课才发现那是一种特制机，主要用于防监视，防止以色列渗透搞暗杀。据说这款机型是台湾省生产，后来湾湾辟谣称只是贴牌，代工厂主要是bac。这事谁生产的不重要，重要的是在交货的过程中被以方渗透，在所有的BB机里悄装了3克炸药，所以才有了集体引爆。 所以你们也发现了吧，以方渗透能力远高于真主党。我觉得除了技术上有明显差距外，真主党和拖鞋军是真的穷，或许是穷怕了，稍微给点好处就能腐朽意志。 今天就这些吧，下课。