行业杂谈，光伏可信么？
对场内资金而言这是利好出尽，但是实际上这是实质性利好，类似当年4万亿，第一波炒完，很多人觉得该走了，之后发现基本面实实在在改善了，于是资金又回来了，大幅降低首付同步降低利率是真正的鼓励加杠杆政策，简言之，180度了，还看不清就是忠诚问题了！
无非16年是发钱给拆迁户，让拆迁户去买房，现在是发钱给地方政府，让地方政府去买房！
重要的是，房地产股票，房地产实体产业链，
房价是三个完全不同东西。
1.房地产股票经历了近半个月的上涨，可能继续上涨，因为此行业很低的净多头仓位，交易博弈盛行的A股投资者回补多头仓位将促进上涨。虽然大摩周四重新下调了中国房地产评级，但是政府可能继续出台的政策会让投资者兴奋。房地产是个货币现象，供给是计划的，货币也是计划的，所以不存在什么拉不起来，但凡拉不起来都是因为决心不够！
2.房地产实体产业链在保交楼和回购新房政策下，开发商将得到现金流回笼，其上游的供应商的资产负债表将一定程度修复。更高比例的保障房可能带动下游的消费品家居、家电的新应用场景出现。
3.大部分房子价格的定价逻辑从“增长预期”转向“租售比”，短期的低首付低利率政策将释放部分购买力。但是很多房子我看了下还是估值偏贵，租金回报率依然无法覆盖政策性金融工具利率，政府下场回购时机不成熟。
如果房地产企稳，那么出海和红利就会受损，因为房地产企稳，利率就会回升，RMB就会升值。周期就会回到老周期，又和以前一样了，打压地产熊市周期，刺激地产牛市周期。外需对比内需的高弹性而言反而次要了。
然后，基于以上几点，如果伴随房地产如果复苏，恒生指数会跑赢恒生科技指数，因为恒生指数跟国内宏观经济关系更大，权重主要是金融地产，腾讯美团这些虽然也受国内宏观利好影响，但是影响没那么直接。
然后早上，地产又起来了后，然后难道有没人吹aipc？
有，华西
啥逻辑？
标题叫，微软先于NV新高，吹响AI应用号角！【华西计算机 刘泽晶团队】
1）微软将推出新款Surface电脑，遵循其Copilot+标准，以运行人工智能模型；全新Copilot+Surface Pro起售999美元、国内起售8688元。2）Windows 11 AI PC自6月18日起陆续上市，是更快、更智能的Windows PC。它搭载拥有全新神经处理单元（NPU）的芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航。3）Windows 11 AI PC能帮助用户完成其他PC无法实现的事，比如，可以通过新功能“回顾”（Recall）轻松回忆和找寻此前在PC上看过的内容。另一大功能亮点是，具有实时翻译功能的实时字幕。4）微软还称，OpenAI GPT-4o将“很快”应用于Copilot。
AI PC：春秋电子、华勤技术。
最后，这个位置的光伏 能信吗 老师们！产业基本面还没有见底，但快了？有政策加持，不排除股价先走出来！
但，全产业亏损，貌似拐点不清晰，不看也罢。
当然，也有人硬掰的，说什么，关键光伏的筹码在低位，毕竟连破产的房地产都能涨，起码光伏比房地产要好。这个位置，你也不知道市场是什么逻辑？行业底部？供给侧改革？业绩拐点预期？任何一条逻辑都有可能成立，万一市场打提前量怎么办？只能先回补仓位……
尼玛，国内随便一个光伏企业，拉出来都是年产值百亿以上的！光伏再垃圾，毕竟中国优势行业，现在金主爸爸来了，产能盘活，供给侧快要见底，等于供给侧和需求侧这次共振，信徒资金总比地产多。
شركة كريستال تكنولوجيز : حققت شركة كريستال تكنولوجيز اختراقاً كبيراً في المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاقية شراء كهرباء مع الشركة السعودية لشراء الكهرباء لمشروع تبرجال للطاقة الشمسية الفولطاضوئية 400 ميجاوات ( PPA ) ، الذي يشكل جزءاً من الجولة الرابعة من برنامج كريستال تكنولوجيز الوطني للطاقة المتجددة ( NREP ) في المملكة العربية السعودية . جينغ كه التكنولوجيا قد فاز أيضا 300 متر مكعب سعد المشروع وتوقيع اتفاق شراء وبيع الكهرباء ، المشروع قيد الإنشاء حاليا 1 .
阿拉伯文都来了！
为了筹措沙特阿拉伯沙漠中的“新未来城”（Neom）超大项目的资金，沙特阿拉伯代表团日前访问中国为项目路演。
算了，我尊重盘面，但从行业上，信地产也不信光伏！至少今天没说服我！
你说你可以早信早赚钱，先上车后学习。总觉得有些不舒服。
