随着春节后的新能源车大降价持续，2024年3月新能源车市逐步进入回暖向上的较好走势，2月观望的购车群体推动3月的新能源车环比暴涨。3月新能源乘用车生产达到78.8万辆，同比增长25%，环比增长85%。3月新能源乘用车批发销量达到81万辆，同比增长31%，环比增长81%。3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长30%，环比增长83%。3月新能源车出口12万辆，同比增长71%，环比增长52%。新能源出口成为中国车市的亮点。
一、新能源乘用车总体走势1.2024年3月新能源乘用车月度走势
3月新能源乘用车批发销量达到81万辆，同比增长31%，环比增长81%。2024年累计批发195万辆，同比增长30%。24年的3月环比增幅是历史较大的，而且是在正常销售月度的环比剧烈波动。
2024年3月的新能源车环比走势回升较大。3月新能源厂家销量回暖是受到降价的刺激和新品预期释放带来需求回暖的因素促进，形成较强走势。
2.2024年3月新能源车零售走势
3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长30%，环比增长83%。2024年累计零售177万辆，同比增长34%。目前预计24年增速好于23年开局增速，4-12月零售增速是23年同期的一半左右，还是很有希望实现预期的。
2024年3月新能源车市场零售呈现走强的走势特征，环比2月的上升较大，近期纯电动走势偏弱带动新能源市场低迷。新能源主力车企销量分化，其他车企跟进竞争，市场分化明显。
3. 2024年3月新能源车出口走势
3月新能源车出口12万辆，同比增长71%，环比增长52%。24年1-3月累计出口30万辆，同比增长33%。
24年新能源车出口开局较好，2月回落较明显，但3月强势回升。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求增长放缓和海运红海受阻的影响，海外出口不足，3月同比增速回升。自主新能源车出口较好，外资出口的新能源车一枝独秀。
4. 乘用车市场动力结构
2024年3月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比2月走势回升较明显，尤其纯电动环比拉升明显。
插混与普混走势分化，年初増程式的市场推动较强，近期増程超越普混的销量走势。混合动力车型的走势相对低迷，而増程与插混车型前几个月份额提升。
5. 全国新能源渗透率-批发
3月新能源车厂商批发渗透率37%，较2023年3月31%的渗透率提升5.9个百分点。
3月，自主品牌新能源车渗透率51.1%；豪华车中的新能源车渗透率33.6%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.1%。
11.全国新能源渗透率-零售
3月新能源车国内零售渗透率41.6%，较去年同期34%的渗透率提升7.2个百分点。
3月，自主品牌中的新能源车渗透率63.3%；豪华车中的新能源车渗透率28.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。
3月传统车零售同比下降6%，而新能源车零售同比上升29%，均压力较大。
二、新能源车政策分析1.2024年政府工作报告多次提到汽车3月5日，国务院总理李强代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。报告提出，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。深入实施乡村建设行动，大力改善农村水电路气信等基础设施和公共服务，加强充电桩、冷链物流、寄递配送设施建设。
2.国务院：组织开展全国汽车以旧换新促销活动，因地制宜优化汽车限购措施3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。方案提出，加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。因地制宜优化汽车限购措施，推进汽车使用全生命周期管理信息交互系统建设。
3.工信部副部长：严厉打击新能源汽车产业不正当竞争行为工业和信息化部副部长单忠德指出，遏制盲目投资和重复建设，健全落后企业退出机制，严厉打击不正当的竞争行为。
4.工信部暂停受理动力电池回收企业白名单近日，工信部向各地工信主管部门下发了《关于组织开展2024年度再生资源综合利用及机电产品再制造行业规范条件企业申报工作的通知》，暂停了2024年度新能源汽车动力电池回收企业的白名单受理，目前只有156家企业被列入合法回收电池的白名单。
5.财政部：将有针对性地研究出台结构性减税降费政策3月6日，财政部部长蓝佛安表示，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期的调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要适度加力、提质增效。今年将有针对性地研究出台结构性的减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。
6.国务院国资委：对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核3月5日，国务院国资委主任张玉卓表示，我们调整政策，对三家中央汽车企业，进行新能源汽车业务的单独考核。考核它的技术，考核它的市场占有率，考核它未来的发展。
7.商务部：要推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新3月6日，商务部部长王文涛表示，今年我国促消费有两个重点，一是推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新，另一个是提振服务消费。
8.国家金融监管总局：正在研究降低乘用车贷款首付比3月11日，国家金融监督管理总局局长李云泽在“部长通道”上表示，金融监管总局正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制，助力汽车走进千家万户。
9.欧盟发布条例要求海关对自中国进口电动汽车进行登记，商务部回应3月14日，商务部新闻发言人何亚东在例行记者会上回答媒体提问时表示，欧盟近日发布条例，要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记。中方对此表示高度关注。希望欧方审慎使用贸易救济措施。中方将密切关注欧方后续行动，坚定维护中国企业的合法权益。
10.发改委：全面取消制造业领域外资准入的限制措施3月24日，中国发展高层论坛2024年年会在北京召开。国家发展改革委主任郑栅洁表示，正在落实加快出台2024年版的外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入的限制措施。开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代。
11.工信部：鼓励国内企业积极拓展海外市场工业和信息化部外事工作座谈会20日在京召开。要发挥好产业政策引导作用，搭建交流合作平台，鼓励国内企业积极拓展海外市场，支持更多外资企业参与中国新型工业化进程。
12.国家能源局：编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策3月22日，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。
13.中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制3月26日，中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。
三、新能源乘用车市场结构分析1. 2024年3月的新能源车的增程走强
3月纯电动批发销量50.5万辆，同比增长11%，环比增长89%；3月真插混总体销量22.9万辆，同比增长84%，环比增长91%；3月增程式批发7.6万辆、同比增长103%，环比增长26%。3月新能源批发结构中：纯电动62%、真插混28%、增程式9%，2023年3月为纯电动74%、真插混20%、增程式6%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。
2.新能源车的级别-各级别走势
3月纯电动总体较好。3月B级电动车销量16.1万辆同比增长16%，环比增长59%，占纯电动份额32%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量7.3万辆，同比增长27%，环比增长59%，占纯电动的15%份额，同比增2个百分点；A0级批发销量13.9万辆，占纯电动的28%份额，同比下降5个百分点；A级电动车11.1万，占纯电动份额22%，同比下降0.1个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的态势很好。
3. 新能源车的自主走强
自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉表现回落，合资车企的纯电动表现稍有改善。新势力车企新能源表现稍有改善，主要是增程的推动。近期插混的比亚迪优势继续保持，吉利长城逐步崛起。
从月度国内零售份额看，自主加新势力的份额达到80%以上，占据新能源总体市场比例超强。
合资车企和豪华车企业份额总体仅有6%。而特斯拉的3月数量表现也没有体现季度末的强势，份额剧烈下跌。
蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。
4. 新能源车的纯电动暂时走弱
2024年3月新能源批发结构中纯电动回升，插混走强，增程式销量占比回落，纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。
四、新能源总体市场走势1.新能源车新品表现
2024年3月行业推出新车偏新能源不多，其中自主的新品推出力度大，自主轿车新车较多。这些新车有些是新车型，有些是改款改名字的新车型，尤其是小米的产品竞争力较强。
2.新能源车促销价格表现
新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，去年12月新能源车促销力度的增大尤为明显，今年3月促销相对增长较大，目前已经达到21年3月后的历史高位促销水平，国家的补贴带来的价格优惠变成企业的促销让利，行业竞争极度激烈。
3.新能源车细分市场变化
2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。
纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，A0级纯电动2024年3月走势很弱，从去年3月的第一主力回落到第三。而A00级纯电动年末冲刺后的3月恢复相对温和。
前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年1季度的A0级低迷，冬季低温和县乡入门级需求偏弱影响较大，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。
A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。
4.历年逐月新能源车主力厂家销量走势
随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到13家（环比增加4家，同比增加2家），占新能源乘用车总量85.8%（上月76.6%，去年同期80.6%）。其中：比亚迪301,631辆、特斯拉中国89,064辆、长安汽车45,381辆、吉利汽车44,791辆、上汽通用五菱34,398辆、理想汽车28,984辆、广汽埃安27,856辆、赛力斯汽车27004辆、上汽乘用车24,097辆、奇瑞汽车23,740辆、长城汽车21,813辆、零跑汽车14,567辆、蔚来汽车11,866辆。
5.新能源车乘用车车型批发表现
3月乘用车批发销量超两万辆的车型有17个（上月5个），其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位，比亚迪宋：78,490辆、Model Y：57,586辆、比亚迪秦：40,569辆、比亚迪海鸥：34,830台、Model 3：31,478辆、比亚迪驱逐舰05：28,964辆。燃油车主力车型表现不强，新能源成为车市主力。
五、12月纯电动车市场分析1. 纯电动主力厂家销量走势
近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期合资表现明显改善。2024年3月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年3月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、吉利汽车、广汽埃安、长安汽车等。合资纯电动车企偏弱。
新势力的总体走势分化，蔚来等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。
2. 2024年2月纯电动主力车型批发偏弱
2024年3月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、比亚迪海鸥、Model 3、比亚迪海豚、比亚迪元等产品。
微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，虽然五菱宏光MINI的走势偏弱，但微型电动车的长安Lumin、吉利熊猫mini等新品表现不错。
六、插混市场分析1.插电混新能源车企业表现改善
2024年3月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。
2.插电混动主力车型批发较强
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、驱逐舰05、比亚迪秦、五菱星光、银河L7、领克08等的销量较好。比亚迪的产品矩阵丰富走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。
近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。
七、七、增程式市场分析1.增程式新能源车企业表现
增程式新能源车企业近期表现超强，理想与赛力斯等部分车企出现阶段性爆发增长特征。本月的理想和赛力斯的增程回落较大。长安和东风等增程产品持续较快增长。
2. 增程式新能源车型表现
金康赛力斯的增程表现超强，近期成为黑马。理想汽车推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。
2024年3月的主力车型从理想独占变成赛力斯的问界领军，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。
增程式电动车的问界M7成为领军车型，理想L9的表现逐步放缓，销量结构向L7转移。说明消费者对中高端增程仍是有很好的的接受度，增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的增程、启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。
