2024.7.23【A股早报】：国新办放出大消息！发改委等多部门联袂落实重量级利好！
「宏观经济」
1、印花税：上半年，全国一般公共预算收入115913亿元，同比下降2.8%。印花税1632亿元，同比下降22.9%。其中，证券交易印花税509亿元，同比下降54%。
「宏调政策」
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「市场动向」
1、A股：昨天，A股盘面分化明显，前期走强的红利权重股集体调整，并对指数形成一定拖累，资金流入小盘股，出现资金高低切。午后，低价股、ST股逆势活跃。其中，*ST景峰走出14连板，ST东时、ST春天走出8连板。值得注意的是，临近尾盘'神秘'资金再次入场，多只沪深300ETF显著放量。其中，华泰柏瑞沪深300ETF14点后成交超40亿元，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF14点后均分别成交超9亿元。以上四只ETF基金14点后成交金额均超过前三个小时成交总和。
2、维生素：7月22日国内维生素D3价格再度上涨5.41%，较上月上涨178.57%。维生素A、维生素E等产品价格亦在近期走强。
「政策驱动」
1、国新办：7月22日下午，国新办举行“推动高质量发展系列主题新闻发布会。国家数据局在会上表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。
2、国家新闻出版署：发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中青宝、吉比特三七互娱等公司旗下产品在列。
3、发改委等五部门：近日发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展；推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。
「行业风向」
1、储能：据报道，近日，新疆、青海、西藏等地多个构网型储能电站捷报频传，全球首批构网型储能电站并网测试圆满完成。作为支撑高比例新能源并网消纳的重要技术手段，上述构网型储能项目的并网测试成功标志着华为智能光风储发电机构网型储能已成功进入规模化应用阶段，将对行业产生深远影响，并成为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要里程碑。
2、存储芯片：据集邦咨询最新报告，由于需求增长和HBM等高附加价值产品崛起，预计DRAM及NANDFla产业2024年营收将分别增长75%和77%，2025年继续增长51%和29%。
3、船舶制造：截至6月底，克拉克森新造船价格指数录得187，较年初上涨5%。从名义价格来看，已逼近2008年相同水平，较峰值仅差2%，克拉克森预计新造船价格将保持高位水平。
「巨头动作」
1、特斯拉：马斯克22日在社交媒体上表示，明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。
2、英伟达：据报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为ServeRobotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。
「公告淘金」
1、德赛西威（002920）与全球半导体知名企业德州仪器（TI）联合发布新一代高性能CRD03P角雷达。与此同时，德赛西威还布局了FRD02级联成像雷达、FRD03前向毫米波雷达、CRD03E角雷达等系列传感器产品，面向全场景城市NOA，为高阶智能驾驶提供最强“感知力”。
2、中富通（300560）与厦门金龙签订战略协议，共同探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术在智慧园区、旅游景区等多场景应用，探索产业数字化大背景下的“物联网+数字化+智能化”的合作场景及项目落地。
3、白银有色（601212）拟以现金支付方式收购某矿业公司全部股权，取得其控制权。目标公司在巴西经营一座在产铜金矿，年均产铜精矿含铜总金属量约2万吨。
4、鑫铂股份（003038）收到国内头部汽车企业的车型定点通知，后续将为该车型提供左右边梁、前后保险杠定制开发及交付服务。该项目预计2024年11月量产，销售总5年生命周期，金额预计为8.08亿元。
5、金宏气体（688106）子公司上海金宏与云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司签订《工业气体供应合同》，合同金额约为23.4亿元。
「互动泄密」
1、晶晨股份（688099）表示，公司W系列的Wi-Fi6首款产品上市之后，迅速获得了市场认可，订单快速增长。
2、倍轻松（688793）表示，公司在东南亚形成了一套以泰国为首的可复制模式，目前正计划向印度尼西亚、越南等其他国家推广这一模式。
3、松井股份（688157）表示，上半年公司净第二季度销售收入创利润预增50%至60%，历史新高。
「财报速递」
1、立华股份（300761）预计上半年净利润5.5亿至6亿元，上年同期为亏损5.92亿元。报告期内，公司黄羽肉鸡出栏同比增长10.69%，加养殖成本回落，养鸡板块实现较好盈利。公司肉猪出栏量、销售均价亦实现同比增长。
「北向资金」
北向资金：7月22日净流入19.73亿元，其中净买入紫金矿业5.02亿元，北汽蓝谷3.84亿元，工业富联2.63亿元，净卖出中信证券4.79亿元，中际旭创2.72亿元，阳光电源1.13亿元。
「龙虎揭秘」
1、上海贝岭（600171）沪股通专用席位买入1.89亿元，同时卖出1.05亿元。国泰君安总部席位买入8346.81万元，国盛证券宁波桑田路证券营业部卖出1.03亿元。
「机构动向」
1、公募基金：7月15日至21日的一周，共有129家公募基金进行了1090次调研，涉及132家A股上市公司。调研次数环比增幅为20.84%，为连续第二周增长，美明当下公募机构调研热情持续高涨。行业方面，电子行业再度成为周度最受公募基金青睐的行业，机械设备、医药生物仍受关注。
「账户变动」
「今日计划」
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「持股策略」
光华科技002741，PCB，依托20日线持仓。
依顿电子603328，消费电子+半导体，依托7.6持仓。
东箭科技300978，无人驾驶，依托30日线持仓。
显盈科技301067，消费电子，依托60日线持仓。
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位5成以下，加仓方向以半导体、消费电子、无人驾驶为主。
「核心股池」
