7月4日精选热点:存储芯片再出利好,这些核心公司将显著受益

元芳说投资 2024-07-03 21:37:08

1、存储芯片:AI浪潮带动需求迅猛增长,行业大厂看好该细分产品价量齐扬

行业媒体报道称,存储器大厂华邦近日高喊PC、消费性电子产品、手机、车用,以及网通等五大终端应用全面复苏,董座焦佑钧看好旗下利基型DRAM与编码型快闪存储器(NOR Flash)两大主力产品将迎来两年好光景,呈现价量齐扬盛况,2025年更是“显著乐观”。

随着ChatGPT的面世与发展,AI领域引起新一轮技术升级与产业重构,带动了AI服务器下存储器的需求迅猛增长。群智咨询半导体器件资深分析师王旭东表示,AI大模型算力芯片需求带动了市场对HBM、DDR5及部分高容量LPDDR5X(16GB以上)存储的需求增长,同时智能手机、PC等端侧AI设备自2024年开始出货,也带来对单机存储容量的需求提升。

华福证券研报指出,下半年,AI服务器领域需求持续走强,智能手机及CSPs仍有库存回补的需求,各品牌厂商与ODM客户或将重启备货,同时工控与车用也可望逐步回温,从而带动存储市场增长,存储价格可能延续上涨格局。

A股上市公司中

江波龙:公司拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。2021年1-9月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列Top2,2020年嵌入式存储产品eMMC市场份额位列全球第七。公司依托Lexar品牌聚焦高端消费类市场,2019年至2021年,Lexar在存储卡以及闪存盘领域均排名全球第三。

兆易创新:公司产品包括Nor Flash、SLC NAND Flash、DRAM、MCU等系列产品。公司SLCNAND价格预计2024年呈温和上涨趋势。根据公司公告,在存储器产品领域,公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商,2023年Serial NOR Flash市占率排名进一步提升至全球第二位。

深科技:公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务,是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。公司充分利用沛顿存储芯片封测技术,成功导入FPC指纹模组业务,形成存储芯片+指纹模组的制造模式,实现了整个产业链的延伸,提升了整个指纹模组制造的核心竞争力。

2、储能:特斯拉加快布局该业务,马斯克表示年增长率将达到200%至300%

据报道,AI热让特斯拉加快布局储能系统,特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示,在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品,创下最高季度纪录,季度环比增长129%,年度同比增长157%,增速惊人。

特斯拉2024股东大会上,CEO马斯克表示,特斯拉在储能领域的业务增长迅猛,年增长率将达到200%至300%。此前,位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工,预计2025年第一季度投产,投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将达1万台,储能规模近40吉瓦时(1吉瓦时=1000兆瓦时)。

德邦证券指出,中国储能产业链具有制造、成本和市场等优势。特斯拉在中国上海建设储能厂,一方面看中了中国的规模制造、快速响应优势,能够快速补齐Megapack产能短板;另一方面利用中国完备且成本低廉的储能系统产业链优势能够降低Megapack成本,特斯拉在中国的储能业务布局有望带动相关产业链蓬勃发展。

A股公司上市公司中

世运电路:公司目前为特斯拉全球批量供货储能相关PCB产品。储能领域一直是公司重点发展方向之一,目前与该客户储能产品全球供货业务合作进展顺利。

西典新能:公司电池连接系统产品配套特斯拉储能产品。

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