上集《杨再兴》讲宋高宗贪图苟安迁都，李纲辞朝、岳飞还乡，韩世忠留守润州。金兀术还师黄龙府、再议进中原。哈迷蚩荐用秦桧。秦桧无耻甘心 作内应。昏君不察封秦桧作礼部尚书。绍兴七年，四方豪杰不满朝廷纷纷起义。杨再兴竖义旗在山东声势浩大。岳飞奉诏平杨再兴，爱才劝他归顺。杨再兴不满昏君，不听劝告。决胜负互约单打，不许旁人助战。岳云解粮 回营误犯军令。岳飞责子送请杨再兴验伤 。杀手锏破杨家枪，岳飞义服杨再兴。

本集讲金兵乘岳飞镇压杨么之际，又侵入中原。杨再兴奉派先行，去救朱仙镇；全军分七队随后进发。杨再兴独力杀死四员金邦大将。雪遮河路，杨再兴误陷淤泥、战死小商河。岳云等六先行激战余兵．岳韩大军齐集朱仙镇。岳飞亲祭，哭葬杨再兴。兀术因进兵不利发愁，想起秦桧，密信嘱秦桧在朝中策应。秦桧媚君弄权，派新科状元张九成到五国城去问候被俘虏的徽、钦几帝。汤怀自告奋勇护送张九成过敌营。金兵将恃众战汤怀，逼汤怀投降。汤怀义不受辱，自刎全节。

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