指数盘中跌破2800整数关口，之前老剧情是3000点保卫战，接着是2900保卫战，现在2800也跌破了创本轮调整新低，保卫战不提了，市场基本上就是爱谁谁了。昨天文章提到官兵买了4400多亿，结果指数是越买越跌，说明空军大爷依旧是大爷，部队构成由外资领衔+机构强平+基民赎回+股民离场，这四波空军轮番轰炸一共卖了近6000亿。 这次熊市背后最大的操盘手是美帝，这事基本上是明牌，它们想方设法拉爆地产导致全社会都跟着通缩，所以那些之前加杠杆的都在想方设法去杠杆，导致资金流动性没了，个股跌的就稀里哗啦了，只有官兵打卡的银行和部分板块保持活跃。 即使如此，最近银行似乎也到头了，从技术形态看里面资金踩踏出货，A股这事就很玄幻的，板块中只要抱团到极致就是灾难的开始，不像美股那样有持续性，只能说这些鼠目寸光的资金缺乏战略定力。 从银行发布的整体半年报来看，个人住房贷款这块基本上所有银行都面临余额减少，不良率上升的趋势，这时候憋着不降存贷利率只会让地产绑架银行的风险越来越大。因此，银行让利实体与消费就是大势所趋，如此一来银行的利润就会受影响，股价自然不会一直向上凸凸。我们是这么想的，大资金也是这么认为的，所以结果都看到了，最近银行调整三天基本就跌没了之前三个月累计上涨的利润。这也是今天指数跌破2800的主要原因。 ..... 1、中国重工与中国船舶要进行吸收合并，有意思的是昨天两家公司集体大跌，今天又集体停牌重组。通常来说两家公司吸收合并对于被合并方是利好，很多人拿这事与10年前的中国南北车合并成中国中车相提并论，我觉得有点那个意思，但细心的也发现了，合并后的走势基本上不堪入目。原因也很简单，利好兑现就成利空，之前重工和船舶涨幅都很大，股票上涨早已经反映了合并预期。 2、苹果和腾讯的事最近怼上了热搜，简单说苹果想让腾讯交钱，否则就将APP下架，有12亿用户的腾讯底气自然十足，不惯苹果这些臭毛病，所以双方有闹掰的可能性，当然目前双方都没有承认有这事。 我觉得如果苹果和腾讯彻底掰了，估计国内80%的苹果用户会考虑更换手机，20%的苹果用户可能会抛弃微信，主要微信已经成为生活中必要的通讯方式。如果这样，面临两败俱伤的结果。表面上看腾讯好像受伤小点，但中长期看对腾讯伤害一点不小于苹果，苹果则刚好借这次契机把未来美帝脱钩的剧本给其它公司提前推演了一遍。 腾讯如果所有app不能上苹果系统的话今后出海的路基本就要断了。目前腾讯基本盘都在国内，当前只有短视频及游戏业务还在增长，未来如果完全没有海外市场腾讯的天花板也就清晰可见了，这也是南非大股东不断卖的原因。 双方都很清楚厉害关系，因此，第七感认为极有可能谈成一个二者都可以接受的方案继续合作下去，掰的可能性暂时不大。当然了，前提是苹果依然占据国内最大的市场份额，依然还能赚果粉的钱，假设未来华为等国产手机起来之时或许就是与苹果彻底闹掰之日。 ..... 今天市场最大的变化就是银行跌断了腿顺便带崩了2800点，但市场体感没有想象那么不堪，原因是从银行出来的资金又重新回归到科技股，就像之前文章提到的，指数反弹虽然不会顺利，但科技股的活跃能让股民和基民多少回回血。 其它没什么要补充了，今天就这些了，下课。