【建投计算机】建议关注AI产业与政策催化方向

福古 2024-07-21 16:08:36

#关注AI及政策催化方向 6月AI产品流量整体稳定,头部产品增速分化。AI芯片及高性能计算需求旺盛,台积电调涨代工及先进封装价格,Q2实现营业收入大幅增长。随着下游头部AI应用需求增长,上游AI芯片供不应求,国内算力需求仍然持续。三中全会即将召开,将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,其中电改、信创等领域改革有望进一步深化。

投资建议:

当前计算机行业成交量、估值等指标均位于历史中枢之下,建议积极看待行业政策催化和业务逐季改善变化

1)临近业绩期,建议重点关注中报预期较好的业绩标的,纳思达、道通科技;

2)政策催化方向,建议重点关注信创、税改预期和电改深化相关标的;

3)AI作为新型生产力工具,算力确定性更高,流量入口更具应用卡位优势,

建议关注金山办公、虹软科技、中科曙光、科大讯飞。

0 阅读:0